证券代码：688533      证券简称：上声电子      公告编号：2024-011

债券代码：118037      债券简称：上声转债


             苏州上声电子股份有限公司
 关于“上声转债”预计触发转股价格向下修正
                     条件的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    重要内容提示：

    1、转股价格：47.85 元/股

    2、转股时间：2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日

    3、2024 年 1 月 23 日至 2024 年 2 月 5 日期间，苏州上声电子股

份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低

于当期转股价格的 85%（即 40.67 元/股），存在触发《苏州上声电子

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称《募集说明书》）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若

触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股

价格，并及时履行信息披露义务。

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转

换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向

下修正条件的相关情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公

司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张，

每张面值 100.00 元，发行总额 52,000 万元。本次向不特定对象发行

可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 5 日，T-1 日）

收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股

东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部

分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的

方式进行。本次发行认购金额不足 52,000 万元的部分由主承销商余

额包销。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023

年 7 月 6 日至 2029 年 7 月 5 日。

    经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕164 号）同意，

公司 52,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂

牌交易，该可转换公司债券证券简称为“上声转债”，证券代码为

“118037”。

    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“上声

转债”自 2024 年 1 月 12 日起可转换为本公司股份，转股价格为 47.85

元/股。

    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

    1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续

三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，

公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表

决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券

的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前

二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站

（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊

登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等

有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），

开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之

前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

    自 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 2 月 5 日，公司股票已有 10 个交

易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 40.67 元/股），若未来 20

个交易日内有 5 个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格的 85%，

预计将会触发转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发

转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会

审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修
正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书

的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规

定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

    四、风险提示

    公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“上

声转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时

履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风

险。

    五、其他事项

    投资者如需了解“上声转债”的其他相关内容，请查阅公司于

2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》。

    联系部门：证券部

    联系电话：0512-65795888

    电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com

    特此公告。


                              苏州上声电子股份有限公司董事会

                                              2024 年 2 月 6 日