证券代码：688533            证券简称：上声电子       公告编号：2024-063
  债券代码：118037           债券简称：上声转债

                        苏州上声电子股份有限公司
  关于向下修正“上声转债”转股价格暨转股停牌的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
   担法律责任。


  重要内容提示：

             证券停复牌情况：适用
          因“上声转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情
  况如下：

                                         停牌起始   停牌   停牌终止
证券代码     证券简称     停复牌类型                                   复牌日
                                             日     期间       日

 118037      上声转债   可转债转股停牌   2024/6/7   全天   2024/6/7   2024/6/11



          ● 修正前转股价格：47.54 元/股
          ● 修正后转股价格：29.58 元/股
          ● 本次转股价格修正实施日期：2024 年 6 月 11 日
          一、可转债发行上市概况
          经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公司
  于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张，每张
  面值 100.00 元，发行总额 52,000 万元，扣除不含税发行费用人民币
  1,232.92 万元，实际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。本次发行
  的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6 日至 2029 年
  7 月 5 日。
    经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕164 号）同意，公

司 52,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂牌交

易，该可转换公司债券证券简称为“上声转债”，证券代码为

“118037”。

    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“上声转

债”自 2024 年 1 月 12 日起可转换为本公司股份，转股价格为 47.85 元

/股。

    因公司实施 2023 年度权益分派，“上声转债”转股价格自 2024 年 6

月 3 日起调整为 47.54 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日

在上海证券交易所网站披露的《苏州上声电子股份有限公司关于实施

2023 年年度权益分派调整“上声转债”转股价格的公告》。

    二、本次转股价格向下修正依据

    《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行的

可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出

转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方

可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股

东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个

交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价

格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调

整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    截止 2024 年 5 月 21 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触
发“上声转债”转股价格的向下修正条件。

    三、本次转股价格向下修正审议程序
    （一）公司于 2024 年 5 月 21 日召开了第三届董事会第四次会议，
审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权

办理相关手续的议案》，并提交至 2024 年第三次临时股东大会审议。
    （二）公司于 2024 年 6 月 6 日召开了 2024 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会

授权办理相关手续的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相
关条款办理本次向下修正“上声转债”转股价格的相关手续。
    （三）公司于 2024 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第五次会议，

审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格的议案》，同意将“上
声转债”转股价格由 47.54 元/股向下修正为 29.58 元/股。
    四、本次转股价格向下修正结果

    公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股
票交易均价为 29.00 元/股，2024 年第三次临时股东大会召开前一个交
易日公司 A 股股票交易均价为 28.36 元/股。根据《募集说明书》的相
关条款及公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意将“上
声转债”的转股价格由 47.54 元/股向下修正为 29.58 元/股。
    调整后的“上声转债”转股价格自 2024 年 6 月 11 日起生效。“上

声转债”于 2024 年 6 月 7 日停止转股，2024 年 6 月 11 日起恢复转股。

    特此公告。
                                  苏州上声电子股份有限公司董事会
                                                   2024 年 6 月 7 日