证券代码：688590          证券简称：新致软件            公告编号：2024-012
转债代码：118021          转债简称：新致转债



                   上海新致软件股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示
    本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行的可转换公司债券“新致转债”，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31
日期间，“新致转债”共有人民币 41,242,000 元已转换为公司股票，转股数量
3,861,500 股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的 1.6176%。
    累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“新致转债”累计共有人民币
234,706,000 元转换为公司股票，累计转股数量 21,975,950 股，占“新致转债”转
股前公司已发行股份总额的 9.2056%。
    未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“新致转债”尚未转股的可
转债余额人民币 250,104,000 元，占“新致转债”发行总量的 51.5880%。



一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定
对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向
不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。

    经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，

                                      1
第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0% 。债券期限为 2022 年 9
月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
    根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“新致转债”自 2023 年 4 月
10 日起可转换为本公司股份，“新致转债”初始转股价格为 10.70 元/股。因公司
股权激励归属登记导致股本数增加，相应调整可转债转股价格，最新转股价格为
10.68 元/股。



二、可转债本次转股情况
    “新致转债”的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。
    自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“新致转债”共有人民币
41,242,000 元转换为公司股票，转股数量 3,861,500 股，占“新致转债”转股前公
司已发行股份总额的 1.6176%。截至 2024 年 3 月 31 日，“新致转债”累计共有人
民币 234,706,000 元转换为公司股票，累计转股数量 21,975,950 股，占“新致转债”
转股前公司已发行股份总额的 9.2056%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为人民币
250,104,000 元，占“新致转债”发行总量的 51.5880%。


三、股本变动情况
                                                                       单位：股

                       变动前          本次可转 其他股份       变动后
   股份类别
                （2023 年 12 月 31 日） 债转股 变动（注）（2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流
                          0               0         0              0
    通股

无限售条件流
                     256,838,214      3,861,500     0         260,699,714
    通股


    总股本           256,838,214      3,861,500     0         260,699,714




                                      2
四、其他
    投资者如需了解“新致转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：证券事务部办公室
    电话：021-51105633
    邮箱：investor@newtouch.com




    特此公告。




                                          上海新致软件股份有限公司董事会
                                                           2024 年 4 月 2 日




                                    3