江苏先锋精密科技股份有限公司
           首次公开发行股票并在科创板上市
                    招股说明书提示性公告
           保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



                                                  扫描二维码查阅公告全文

    江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“先锋精科”“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1325 号文同意注册。《江苏先锋精密科
技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易
所网站（https://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网
址 https://www.cs.com.cn；中国证券网，网址 https://www.cnstock.com；证券时报
网，网址 https://www.stcn.com；证券日报网，网址 http://www.zqrb.cn）披露，并
置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公
司的住所，供公众查阅。
                                   本次发行基本情况
股票种类             人民币普通股（A 股）
每股面值             人民币 1.00 元
                     本次公开发行股票数量为 5,059.5000 万股，占发行后总股本的比例
发行股数             为 25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的
                     情形
本次发行价格         11.29 元/股
                     发行人高级管理人员和核心员工通过华泰先锋精科家园 1 号科创板
发行人高级管理人员、 员工持股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，参与战
员工参与战略配售情   略配售数量为 505.9500 万股，占本次公开发行股份数量的 10.00%，
况                   获配金额 57,121,755.00 元。上述资产管理计划本次获得配售的股票
                     限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
                     保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，
保荐人相关子公司参   参与战略配售数量为 252.9750 万股，占本次公开发行股份数量的
与战略配售情况       5.00%，获配金额为 28,560,877.50 元。华泰创新投资有限公司本次
                     跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24

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                      个月
                      0.53 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
发行前每股收益
                      于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
                      0.39 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
发行后每股收益
                      于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
                      28.64 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2023 年度经审计
发行市盈率            的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次
                      发行后总股本计算）
发行市净率            1.75 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                      5.23 元（按 2024 年 3 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以
发行前每股净资产
                      本次发行前的总股本计算）
                      6.45 元（按 2024 年 3 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加本
发行后每股净资产
                      次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
                      本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式              的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
                      售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                      符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券
                      交易所股票账户并开通科创板交易权限的境内自然人、法人等科创
发行对象
                      板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参
                      与者除外
承销方式              余额包销
募集资金总额          57,121.76 万元
发行费用（不含税）    5,899.32 万元
                             发行人和保荐人（主承销商）
发行人               江苏先锋精密科技股份有限公司
联系人               XIE MEI                 联系电话           0523-85110266
保荐人（主承销商）   华泰联合证券有限责任公司
联系人               股票资本市场部          联系电话           0755-81902091




                                        发行人：江苏先锋精密科技股份有限公司
                                 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                                 2024 年 12 月 6 日




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（此页无正文，为《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




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