证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-004
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实
施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资
和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对
全资子公司无锡先研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）进
行增资和提供借款。监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐
人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具
了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
（一）基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密
科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）50,595,000
股 ， 每 股 发 行 价 格 为 11.29 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
571,217,550.00 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币
512,224,342.92 元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2024 年 12 月 6 日出具的《江苏先锋精密科技股份有限
公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA14483 号）审验确认。
公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专
户储存管理。
（二）募集资金投资项目基本情况及调整情况
根据《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》中的募集资金使用计划，公司结合实际的
募集资金净额情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
投入募集资金金额进行调整。本次调整后，公司首次公开发行股票
募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：元/人民币
序 调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 项目投资金额
号 募集资金金额 募集资金金额
靖江精密装配零
1 部件制造基地扩 163,771,000.00 163,771,000.00 142,908,846.45
容升级项目
无锡先研设备模
2 组生产与装配基 253,627,000.00 253,627,000.00 221,318,438.54
地项目
无锡先研精密制
3 造技术研发中心 74,652,600.00 74,652,600.00 65,142,894.35
项目
补充流动资金项
4 94,949,400.00 94,949,400.00 82,854,163.58
目
合计 587,000,000.00 587,000,000.00 512,224,342.92
二、公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款的情
况
为顺利推进公司募投项目建设，公司拟向全资子公司无锡先研
增资 5,000 万元，资金来源于募集资金，全部作为无锡先研注册资
本。本次增资完成后，无锡先研注册资本将由 6,000 万元增加至
11,000 万元，公司对无锡先研的持股比例仍为 100%。
同时，公司拟使用募集资金向无锡先研提供 236,461,332.89 元
借款，借款不计利息，借款期限为实际提供借款之日起 12 个月，借
款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该
笔借款可自动续期。公司授权管理层办理借款具体事宜，包括但不
限于签署相关协议等。
上述增资及借款金额均用于实施“无锡先研设备模组生产与装
配基地项目”、“无锡先研精密制造技术研发中心项目”，不存在变相
改变募集资金投向的情形，不会对其他募投项目和公司生产经营造
成不利影响。增资及借款金额用于上述项目的具体金额如下：
单位：元/人民币
其中用于“无锡
向无锡先研 其中用于“无锡先研
序 先研设备模组生
提供募集资 精密制造技术研发中 合计
号 产与装配基地项
金的方式 心项目”金额
目”金额
向无锡先研
1 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
增资金额
向无锡先研
2 171,318,438.54 65,142,894.35 236,461,332.89
借款金额
合计 221,318,438.54 65,142,894.35 286,461,332.89
三、本次增资及提供借款对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称 无锡先研新材科技有限公司
统一社会信用代码 91320214MA259DJR1N
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 游利
成立日期 2021 年 2 月 26 日
注册资本 6,000 万元
注册地址 无锡市新吴区环普路 9 号环普国际产业园 4 号厂房
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；技术推广服务；新材料技术推广服
务；新材料技术研发；半导体器件专用设备制造；半导体
器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；专用设备修理；模具制造；模具销售；货物
进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）无锡先研最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 11 月 30 日
总资产 7,483.95 9,644.46
净资产 3,947.75 3,571.35
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-11 月
营业收入 1,845.39 4,555.18
净利润 -1,209.70 -561.19
注：2023 年度数据已作为公司合并报表范围的一部分经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审计；2024 年 1-11 月数据未经审计。
四、本次增资和提供借款的目的及对公司的影响
公司本次使用部分募集资金对无锡先研进行增资和提供借款，
是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项
目的建设发展，未改变募集资金投向和项目建设内容，符合公司主
营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东
的利益。
五、本次增资和提供借款后的募集资金管理
本次以增资及借款方式向无锡先研投入的募集资金到位后，将
存放于无锡先研开设的募集资金专用账户中，公司及无锡先研已按
规定与开户银行、保荐人签订募集资金专户存储监管协议，将严格
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定规范使用募集资金确保募集资金的使用安全和有效监管，同时严
格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、公司履行的审议程序
公司已于 2024 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议和
第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金
向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使
用部分募集资金对全资子公司无锡先研进行增资和提供借款。本事
项无需提交公司股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司无锡先
研增资和提供借款以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，
符合公司首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相
改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该
事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相
关要求。因此，公司监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资
子公司增资和提供借款以实施募投项目的事项。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公
司增资和提供借款以实施募投项目的事项已经公司第一届董事会第
十五次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的
程序；该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要
求。公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实
施募投项目事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响
募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资
和提供借款以实施募投项目事项无异议。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
