成都佳驰电子科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                          网上路演公告
            保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

    成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意
注册（证监许可〔2024〕1225号）。

    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市
场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或
“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

    发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股40,010,000股，约占发行后发行人总股本的10.00%。本
次发行初始战略配售数量为2,000,500股，约占本次发行数量的5.00%，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为30,408,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的
80.00%，网上初始发行数量为7,601,500股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2024年11月22日（T-1日，周五）9:00-12:00；

    2、网上路演网址：


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          上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

          上海证券报中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）

   3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关
人员。

   本次发行的《成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。

   敬请广大投资者关注。



                                   发行人：成都佳驰电子科技股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                        2024 年 11 月 21 日




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此页无正文，为《成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页




                                 发行人：成都佳驰电子科技股份有限公司



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                             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



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