长江证券承销保荐有限公司

                         关于青岛三祥科技股份有限公司

           部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的核查意见




     长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“三祥科技”或“公司”）的持续督导保
荐机构，根据《 北京证券交易所股票上市规则《（试行）》 北京证券交易所上市公
司持续监管办法《（试行）》 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集
资金管理》等相关规定，对三祥科技部分变更募集资金用途和实施地点、实施主
体事项进行了核查，具体情况如下：

     一、募集资金基本情况和使用情况

     （一）募集资金基本情况

     2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司《（以下简称《“公司”）发行
普通股 14,230,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 11.00 元/股，募集资金
总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时间为
2022 年 12 月 23 日。

     （二）募集资金使用情况和存储情况

     截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

                                                                             单位：元
                                    募集资金计划
                                                     累计投入募集     投入进度（%）
        募集资金用                    投资总额
 序号                   实施主体                       资金金额         （3）=（2）/
            途                        （调整后）
                                                         （2）             （1）
                                        （1）
        汽车管路系
                     青岛三祥科技
 1      统制造技术                   96,247,539.06    64,379,956.72           66.89%
                     股份有限公司
        改造项目
        补充流动资   青岛三祥科技
 2                                   40,916,738.87    40,916,738.87          100.00%
        金           股份有限公司
 合计       -              -        137,164,277.93   105,296,695.59                -


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     截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

    账户名称               银行名称                       账号                   金额（元）
青岛三祥科技       中国农业银行股份有限公司
                                                  38130101040080649                 10,961.73
股份有限公司       青岛黄岛支行
青岛三祥科技       上海浦东发展银行股份有限
                                                  69140078801800002205           32,607,269.62
股份有限公司       公司青岛黄岛支行
青岛三祥科技       上海浦东发展银行股份有限
                                                  69140078801600002206                  5,415.47
股份有限公司       公司青岛黄岛支行
     合计                     -                             -                    32,623,646.82
    注：募集资金账户余额包含资金的利息收入及结算手续费

     二、变更募集资金用途和实施地点、实施主体的具体情况

     （一）变更募集资金用途和实施地点、实施主体的概况

     1、变更募集资金用途的概况

                                                                                        单位：元
        募集资金用途投                                                   募集资金用途变更
序号                       变更前拟投资金额        变更后拟投资金额
          资项目名称                                                         的主要原因
                                                                         转让迁移至泰国子
        汽车管路系统制
                                                                         公司,实施主体发
1       造技术改造项目             1,242,000.00          1,242,000.00
                                                                         生变化，由三祥科
        之总成生产线
                                                                         技转移到三祥泰国
合计           -                   1,242,000.00          1,242,000.00               -

     2、变更实施地点、实施主体的概况

       内容                       变更前                                变更后

                     汽车管路系统制造技术改造项目        汽车管路系统制造技术改造项目
项目名称
                             之总成生产线                        之总成生产线

实施地点                          青岛                             泰国子公司

                                                          三祥泰国有限公司（公司持股
实施主体               青岛三祥科技股份有限公司
                                                                    90%）

项目实际投资金
                              462.77 万元                          462.77 万元
额

其中募集资金投
                              124.20 万元                          124.20 万元
资金额

项目实施状态                  已建成转资                    拟转让迁移至泰国子公司

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    （二）变更募集资金用途的原因

    根据公司的经营规划和市场需求，目前的生产布局无法满足客户的需求，结
合公司整体的产品布局和中长期规划，经公司审慎分析，拟将募投项目中的一条
总成生产线的实施地点调整至子公司三祥泰国有限公司。

    （三）变更后的募集资金用途具体情况

    汽车管路系统制造技术改造项目之总成生产线已建成并投产，变更后其他与
该生产线有关的成本，公司将以自有资金进行后续投入，不涉及募集资金的划转
及后续投入。

    （四）变更后的募集资金用途可行性分析

    本次变更后，能够缩短公司订单的整体交付周期、实现灵活生产，满足客户
需求，增强公司产品的市场竞争力和盈利能力，具备可行性，符合公司和股东的
利益。

    三、部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的审议程序

    2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会
第八次会议，审议通过《 关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、本次变更对公司的影响

    （一）具体情况

    本次部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体事项是公司根据发展战略
和实际情况做出的审慎决策，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。不涉及
构成关联交易的情形。

    （二）是否损害上市公司利益

    本次部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体不存在向控股股东、实际
控制人购买资产的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

    五、保荐机构核查程序及核查意见

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    经核查，保荐机构认为：三祥科技本次部分变更募集资金用途和实施地点、
实施主体事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准，
符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，该事项符合《 北京证券交易所股
票上市规则《（试行）》 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资
金管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司本次变更募集资金用途及增
加募投项目实施地点不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对于三祥科技
本次部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体事项无异议。

    （以下无正文）




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