国融证券股份有限公司

                    关于三门三友科技股份有限公司

         2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见



    国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为三门
三友科技股份有限公司（以下简称“三友科技”或“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对三友科技 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金总额、净额及资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不
特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集
资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净
额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验〔2020〕
6463 号《验资报告》。
    （二）募集资金使用和结余情况
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
                                                              单位：万元

                   项目                                金额

 募集资金净额                                                    12,333.85

 减：对募集资金投资项目投入                                       7,964.41

 加：归还暂时补充流动资金                                         6,000.00

 加：利息收入                                                      745.39

 减：手续费支出                                                       0.50
 减：暂时补充流动资金                                             6,000.00

 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                         5,114.33

     二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金的管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的有关规定，
结合公司实际情况，公司制定了《三门三友科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集
资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、中国农业银
行股份有限公司三门县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。
    公司在募集资金使用过程中严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金专
户存储三方监管协议》的规定执行，保证专款专用。
    （二）募集资金专户存储情况
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
                                                                    单位：元

         开户银行                银行账号        存储余额          备注

  中国农业银行股份有限
                             19950601040001997    51,143,316.96      -
  公司三门亭旁支行

     三、本年度募集资金的实际使用情况
    （一）募投项目情况
    公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见“附件 1《募集资金使用情况对
照表》”。
    （二）募集资金置换情况
    2020 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金人民币 549.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资
金。公司独立董事发表了同意意见。
    （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    1、2020 年 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）暂时用于补充
流动资金，公司全体独立董事发表了同意意见。使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
    公司在履行相关审议程序后，使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。公司已于 2021 年 10 月 29 日将上述用于暂时补充流动资金的 2,000
万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
    2、2021 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）暂时用于补充流动资
金，公司全体独立董事发表了同意意见。使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
    公司在履行相关审议程序后，使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。公司已于 2022 年 10 月 25 日将上述用于暂时补充流动资金的 2,000
万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
    3、2022 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）暂时用于补充流动资
金，公司全体独立董事发表了同意意见。使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
    公司在履行相关审议程序后，使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。2023 年 3 月 24 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元部
分归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。2023 年 10 月 30 日，
公司将用于暂时补充流动资金的剩余 1,000 万元部分归还并转入募集资金专用账
户，使用期限未超过 12 个月。
    四、变更募集资金用途的资金使用情况
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集
资金使用及披露违规的情形。
    六、会计师鉴证意见
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况出具了中汇会鉴[2024]5524 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报
告》，认为公司管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，
公允反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
    七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：三友科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规
定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
附件 1

                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                       单位：万元
 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募
                                                          12,333.85    本报告期投入募集资金总额                                         3,342.35
 集资金）
 变更用途的募集资金总额                                            -
                                                                       已累计投入募集资金总额                                           7,964.41
 变更用途的募集资金总额比例                                        -
                     是否已变更                                        截至期末累                        项目达到预定   是 否 达   项目可行性是
                                  调整后投资总额    本报告期投入                      截至期末投入进度
 募集资金用途        项目，含部                                        计投入金额                        可使用状态日   到 预 计   否发生重大变
                                  (1)               金额                              (3)＝(2)/(1)
                     分变更                                            (2)                               期             效益       化
 年产 5 万张“铜包
 钢”不锈钢阴极板         否             6,224.54          2,909.59        6,211.80             99.80%    2023.12.31    不适用          否
 生产项目
 研发中心升级建设
                          否             4,543.76           400.90         1,414.82             31.14%    2024.12.31    不适用          否
 项目
 市场营销与客户服
                          否             1,565.55            31.86          337.79              21.58%    2024.12.31    不适用          否
 务网络建设项目
 合计                     -             12,333.85          3,342.35        7,964.41                  -        -            -            -
                                                    公司募投项目“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发中心升级建设项目”
 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的项目计       选址位于浙江省台州市三门县沿海工业城，项目地址南面沿海，规划前为临时垃圾场，并建有
 划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需     高压线。公司进驻园区前，当地政府需组织完成搬离垃圾场、拆除高压线、场地回填及加固沿
 要调整（分具体募集资金用途）                       海河堤等工程项目。因受疫情等因素综合影响，对前述项目进程造成一定程度的延误，募投项
                                                    目“市场营销与客户服务网络建设项目”推进也受到一定影响。
                                               根据市场环境，为了尽快形成有效生产能力并产生效益，公司在募投项目建设中将主要精力和
                                               资金用在“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”的建设上，截止报告期末，该项目
                                               达到预定可使用状态。但“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”
                                               由于受外部宏观环境的影响，项目进度有所放缓，募集资金的使用进度也晚于预期。
                                               公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审
                                               议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展
                                               规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投
                                               项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“研发中心升
                                               级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年
                                               12 月 31 日。
可行性发生重大变化的情况说明                   不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用
                                               不适用
途）
                                               2020 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过
募集资金置换自筹资金情况说明                   了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民
                                               币 549.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了同意意见。
                                               2022 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了
                                               《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金（不超过人
                                               民币 2,000 万元）暂时用于补充流动资金，公司全体独立董事发表了同意意见。使用期限自董事
                                               会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
                                               公司在履行相关审议程序后，使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。2023 年
                                               3 月 24 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元部分归还并转入募集资金专用账户，使用
                                               期限未超过 12 个月。2023 年 10 月 30 日，公司将用于暂时补充流动资金的剩余 1,000 万元部分
                                               归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明       不适用
 超募资金投向                                   不适用
 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况
                                                不适用
 说明
注：本核查意见中所有数值均保留 2 位小数，若出现合计数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于三门三友科技股份有限公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）




保荐代表人：


                      章付才             成园园




                                                  国融证券股份有限公司
                                                        年    月    日