东吴证券股份有限公司
关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的
核查意见（二）
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江艾能
聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”或“公司”）向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细
则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚调整部分募集资金投资项目资金使用细
项和实施主体事项进行核查并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售
选 择 权 行 使 后 ）， 发 行 价 格 为 人 民 币 5.98 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集
资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金
已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了天健验
〔2023〕6-7 号、天健验〔2023〕6-16 号验资报告。
公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议，
上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、本次募集资金投资项目资金使用细项和实施主体调整情况
（一）募投项目资金使用细项和实施主体调整概况
根据《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行
1
股票募集资金投资项目为 50MW 屋顶光伏发电建设项目。公司综合考虑市场需
求变化、屋顶资源建设地址和建设进度变化，拟进一步对募投项目的具体实施主
体及建设内容进行变更和优化调整，调整前后详细情况如下：
调整前 调整后
装机容 装机容
序 项目名 实施 实施 投资金额 序 项目名 实施 实施 投资金
量 量
号 称 主体 地点 (万元) 号 称 主体 地点 额(万元)
(MW) (MW)
长兴
艾能 长兴艾
浙江利 浙 江 利
聚光 能聚光
帆家具 浙江省 帆 家 具 浙江省
1 伏科 3.76 1,203.84 1 伏科技 3.76 1203.84
有限公 湖州市 有 限 公 湖州市
技有 有限公
司 司
限公 司
司
上海城
建建设
实业集
团新型 浙 江
艾能
2 建筑材 省 嘉 3.00 1,240.82
聚
料嘉兴 兴市
有限公 德 清
浙 江 康
司（二 新 盟
泰 管 业 浙 江
期） 新 能
2 科 技 有 省 湖 5.00 1294.00
嘉兴北 源 有
限 公 司 州市
大华丰 浙 江 限 公
艾能 （二期）
3 新能源 省 嘉 0.80 303.30 司
聚
有限公 兴市
司
嘉兴洛
浙 江
可可实 艾能
4 省 嘉 1.00 383.01
业有限 聚
兴市
公司
海盐
浙江星 科盟 浙 江 星 海盐科
达 能 源 新 能 浙江省 达 能 源 盟新能 浙江省
5 1.98 604.15 3 1.98 604.15
科 技 有 源 有 嘉兴市 科 技 有 源有限 嘉兴市
限公司 限公 限公司 公司
司
浙江名 海盐 浙 江 名 海盐科
扬 新 材 科 盟 浙江省 扬 新 材 盟新能 浙江省
6 0.98 365.70 4 0.98 365.70
料 科 技 新 能 嘉兴市 料 科 技 源有限 嘉兴市
有限公 源有 有 限 公 公司
2
调整前 调整后
装机容 装机容
序 项目名 实施 实施 投资金额 序 项目名 实施 实施 投资金
量 量
号 称 主体 地点 (万元) 号 称 主体 地点 额(万元)
(MW) (MW)
司 限公 司
司
长兴
长兴新 艾能 长 兴 新 长兴艾
大力电 聚光 大 力 电 能聚光
浙江省 浙江省
7 源科技 伏科 2.00 588.67 5 源 科 技 伏科技 2.00 588.67
湖州市 湖州市
有限公 技有 有 限 公 有限公
司 限公 司 司
司
海盐变 浙 江
艾能
8 压器有 省 嘉 0.70 269.11
聚
限公司 兴市
德 清
海盐华 浙 江 华
浙 江 新 盟
达油墨 艾能 浚 塑 料 浙 江
9 省 嘉 1.30 490.76 新 能
有限公 聚 6 建 材 有 省 湖 3.11 668.00
兴市 源 有
司 限 公 司 州市
限 公
海盐县 （二期）
浙 江 司
澉浦镇 艾能
10 省 嘉 0.65 248.02
六里丝 聚
兴市
织二厂
海盐县 海盐县
六 里 装 艾 能 浙江省 六里装 浙江省
11 0.72 273.20 7 艾能聚 0.72 273.20
饰有限 聚 嘉兴市 饰有限 嘉兴市
公司 公司
海宁
艾能 海宁艾
海利得 海利得
聚光 能聚光
新材料 浙江省 新材料 浙江省
12 伏科 2.26 642.58 8 伏科技 2.26 642.58
有限公 嘉兴市 有限公 嘉兴市
技有 有限公
司 司
限公 司
司
浙江欣 浙江欣
兴 工 具 艾 能 浙江省 兴工具 浙江省
13 1.50 571.48 9 艾能聚 1.50 571.48
股份有 聚 嘉兴市 股份有 嘉兴市
限公司 限公司
海宁三 海宁三
勋 家 具 艾 能 浙江省 勋家具 浙江省
14 0.73 276.75 10 艾能聚 0.73 276.75
用品有 聚 嘉兴市 用品有 嘉兴市
限公司 限公司
3
调整前 调整后
装机容 装机容
序 项目名 实施 实施 投资金额 序 项目名 实施 实施 投资金
量 量
号 称 主体 地点 (万元) 号 称 主体 地点 额(万元)
(MW) (MW)
海宁
浙江昊 艾特 浙 江 昊 海宁艾
吉 力 针 新 能 浙江省 吉 力 针 特新能 浙江省
15 1.18 356.83 11 1.18 356.83
织 有 限 源 有 嘉兴市 织 有 限 源有限 嘉兴市
公司 限公 公司 公司
司
金华
浙江尖 浙江尖
艾科 金华艾
峰国际 峰国际
新 能 浙江省 科新能 浙江省
16 贸易有 5.87 1,935.45 12 贸易有 5.87 1,935.45
源 有 金华市 源有限 金华市
限公司 限公司
限公 公司
二期 二期
司
浙 江 彩 海宁艾
浙 江
达 新 材 特新能
13 省 嘉 0.44 124.20
料 有 限 源有限
浙江佐 兴市
公司 公司
川 科 技 艾 能 浙江省
17 0.80 302.98 合肥浙
有限公 聚 嘉兴市 安徽安
邦新能 安 徽
司 菓食品
14 源科技 省 合 0.37 88.00
有限公
有限公 肥市
司
司
宁 波 众 宁波艾
浙 江
达 传 动 科新能
15 省 宁 1.60 386.00
设 备 有 源有限
浙江天 波市
限公司 公司
鱼 仓 储 艾 能 浙江省
18 5.47 2,237.27 合肥浙
服务有 聚 嘉兴市 合肥市
邦新能 安 徽
限公司 田源精
16 源科技 省 合 4.19 1,437.50
铸有限
有限公 肥市
公司
司
浙江林 浙江林
龙 港 口 艾 能 浙江省 龙港口 浙江省
19 3.00 1,233.93 17 艾能聚 3.00 1,233.93
有限公 聚 嘉兴市 有限公 嘉兴市
司 司
无锡汇
嘉兴市 无锡斌
坚国际 江 苏
永 泉 织 艾 能 浙江省 炜新能
20 2.14 858.82 18 五金城 省 无 1.16 306.00
染有限 聚 嘉兴市 源有限
有限公 锡市
公司 公司
司
4
调整前 调整后
装机容 装机容
序 项目名 实施 实施 投资金额 序 项目名 实施 实施 投资金
量 量
号 称 主体 地点 (万元) 号 称 主体 地点 额(万元)
(MW) (MW)
嘉兴海 浙 江 仁 金华艾
浙 江
棠 电 子 艾 能 浙江省 耀 电 气 科新能
21 3.50 1,426.95 19 省 金 2.25 541.00
有限公 聚 嘉兴市 科 技 有 源有限
华市
司 限公司 公司
宇得紧 江苏汇
无锡斌
固件（嘉 坚国际 江 苏
艾 能 浙江省 炜新能
22 兴）股份 3.60 1,472.38 20 工业原 省 无 2.00 526.00
聚 嘉兴市 源有限
有限公 料城有 锡市
公司
司 限公司
浙江加
海宁艾
诚新材 浙 江
特新能
21 料股份 省 嘉 0.36 94.50
浙江安 源有限
有限公 兴市
瑞达安 公司
艾 能 浙江省 司
23 防产品 0.80 299.25
聚 嘉兴市 合肥浙
有限公 安徽瑞
邦新能 安 徽
司 阳药业
22 源科技 省 合 0.24 60.00
有限公
有限公 肥市
司
司
金华
浙江尖 浙江尖
艾科 金华艾
峰国际 峰国际
新 能 浙江省 科新能 浙江省
24 贸易有 5.91 1,950.30 23 贸易有 5.91 1,950.30
源 有 金华市 源有限 金华市
限公司 限公司
限公 公司
一期 一期
司
- - - - 53.65 19,535.55 - - - - 50.61 15,528.08
本次调整基于 2023 年 5 月 17 日公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主
体的公告》（公告编号：2023-078）。本次募投项目资金使用细项和实施主体调整
前，募投项目拟建设电站共计 24 个，装机容量共计 53.65MW，总投资额为
19,535.55 万元；本次募投项目资金使用细项和实施主体调整后，拟建设电站共
计 23 个，装机容量共计不超过 50.61MW，总投资额为 15,528.08 万元。本次调
整前后公司拟投入募集资金总额不变，资金缺口将由公司自筹解决。
（二）募投项目资金使用细项和实施主体调整的原因
5
公司一直积极响应国家碳中和、碳达峰的号召，实施节能减排。本次调整募
投资金使用细项和实施主体，能够加快募投项目实施进度，带来更好的社会经济
效益，也更有利于公司实现发展目标。本次调整的具体原因如下：
1、加快募投项目实施进度，灵活应对市场需求
公司综合考虑市场需求变化、原募投项目子项目的屋顶建设地址和建设进度
变化，优化调整募投项目子项目，加快募投项目整体建设进度。同时，新增多个
公司全资子作为部分募投项目子项目实施主体，共同推进募投项目建设，灵活应
对市场需求。
2、优化业务布局，强化公司业务拓展能力
公司借助分布式光伏电站市场发展机遇，凭借自身竞争优势，不断加强对浙
江省内及周边地区优质屋顶资源的开发能力。本次通过调整募投项目子项目的分
布区域，公司可进一步优化核心电站业务市场布局，并可借助各区域市场的口碑
和声誉，持续强化公司业务拓展能力。
三、调整资金使用细项和实施主体的具体情况
（一）调整后的主要内容
本次募投项目调整前后的详细情况如下：
调整事项 变更前 变更后
募投项目
50MW 屋顶光伏发电建设项目
名称
实施主体 艾能聚及其全资子公司 艾能聚及其全资子公司
浙江省嘉兴市、浙江省湖州市、浙江省
浙江省嘉兴市、浙江省湖州市、浙江省
实施地点 金华市、浙江省宁波市、安徽省合肥市、
金华市
江苏省无锡市
拟建设电站共计 24 个，装机容量共计 拟建设电站共计 23 个，装机容量共计
建设内容
不超过 53.65MW。 不超过 50.61MW。
本次募投项目不属于环评审批范围，无需办理环评审批手续。募投项目各子
项目将在开展建设前完成投资项目备案。
（二）项目可行性分析
6
1、国家政策支持，行业发展前景良好
我国已将新能源产业上升为国家战略产业，先后出台了多项政策支持光伏产
业发展。本次募投项目建设属于《产业结构调整目录（2019 年本）》中“鼓励类”
范畴；符合《“十四五”现代能源体系规划》中要“全面推进风电和太阳能发电大
规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散
式风电和分布式光伏建设”的要求；符合《中华人民共和国国民经济和社会发展
第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中“加快发展非化石能源，坚持集中
式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模”的要求。综上，项目建设符合
国家相关产业政策，国家政策的落地为项目建设提供坚实保障。
2、公司具有项目实施的技术和经验
公司已在光伏行业深耕多年，凭借专业的屋顶资源开发团队、技术团队对拟
建厂房等工商业屋顶资源进行开发、设计，通过科学的设计方案、严格的选材标
准、精细的施工标准，为用户提供优质的服务并最大化自营电站发电量。此外，
公司还注重电站建成后的运维管理，提高电站发电效率和总发电量。因此，公司
募投项目具有良好的技术环境支持。
3、公司具备高效的管理能力和完善的人才培养机制
公司管理团队具有丰富的光伏行业相关经验，能够对市场变化及行业发展趋
势进行深入判断，在把握行业和公司发展方向的基础上，制定适合公司发展的战
略和经营规划。公司重视技术团队建设，在长期发展中形成了先进的人才引进和
培养机制，完善了技术人才的管理和激励制度。公司高效的管理能力、完善的管
理制度和人才培养机制，为募投项目的顺利建设提供了保障。
（三）调整后对公司的影响
公司本次调整资金使用细项和实施主体后加快了募投项目整体建设进度，不
会对公司财务状况及生产经营产生不利影响、不构成关联交易，不存在向控股股
东、实际控制人购买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。
四、相关审议程序及意见
7
2024 年 2 月 29 日，公司召开了第五届董事会第六次临时会议和第五届监事
会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实
施主体的议案》，同意本次关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施
主体的相关事宜。议案尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募集资金投资项目资金使用细项
和实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司股东
大会审议。前述调整事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对艾能聚调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主
体的事项无异议。
（以下无正文）
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