中银国际证券股份有限公司

                        关于机科发展科技股份有限公司

        向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

                     超额配售选择权实施情况的核査意见


    机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”、“发行人”、“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选
择权已于 2023 年 12 月 29 日实施完毕。

    中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“保荐机构（主承销商）”）担
任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商
（以下简称“获授权主承销商”）。

    中银证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：


一、本次超额配售情况
    根据《机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中银证
券已按本次发行价格 8.00 元/股于 2023 年 11 月 22 日（T 日）向网上投资者超额配售 468.00
万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延
期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

二、   超额配售选择权实施情况
    机科股份于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上
市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 29
日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股
票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售
选择权股份数量限额（468.00 万股）。

    机科股份在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中银证券作为本次发行的获
授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入
本次发行的股票。

      机科股份按照本次发行价格 8.00 元/股，在初始发行规模 3,120.00 万股的基础上全额
行使超额配售选择权新增发行股票数量 468.00 万股，由此发行总股数扩大至 3,588.00 万
股，发行人发行后总股本增加至 12,948.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%，
发行人由此增加的募集资金总额为 3,744.00 万元，连同初始发行规模 3,120.00 万股股票
对应的募集资金总额 24,960.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 28,704.00 万元，扣
除发行费用（不含税）金额 1,456.70 万元，募集资金净额为 27,247.30 万元。


三、超额配售股票和资金交付情况
      超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发
行人及中银证券已共同签署《机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资
者同意延期交付股份的安排如下：

 序号            投资者名称         实际获配数量（股） 延期交付数量（股）        限售期安排
         中国国有企业混合所有制改
  1                                     5,630,000          4,222,500                6 个月
               革基金有限公司
         中信建投基金管理有限公司
         （中信建投北交所精选两年
  2                                      610,000            457,500                 6 个月
         定期开放混合型证券投资基
                     金）
                 合计                   6,240,000          4,680,000

      发行人应于超额配售选择权行使届满后 3 个交易日内向中国证券登记结算有限责任
公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本
次公开发行股票并在北京证券交易所上市之日（2023 年 11 月 30 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况
      超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：                     增发
超额配售选择权专门账户：                                               0899362219
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）                                                      4,680,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权

拟变更类别的股份总量（股）：                                                 0
五、     本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额
    因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 3,744.00 万元，扣
除发行费用后的募集资金净额为 3,743.02 万元。


六、     对本次超额配售选择权实施的意见
    2022 年 5 月 30 日，发行人召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公
司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北
京证券交易所上市的相关议案。

    2022 年 6 月 20 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关
于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，并授权董事会
办理本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事宜。

    2023 年 5 月 31 日，发行人召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长
公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》等相关议
案。

    2023 年 6 月 16 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延
长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》等相关
议案。

    2023 年 11 月 12 日，发行人召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》，
本次议案无需提交股东大会审议。

    2023 年 1 月，发行人与中银证券签署了《机科发展科技股份有限公司与中银国际证
券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之承销协议》，明确授予中银
证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

    经获授权主承销商中银证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使
的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披
露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司
股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核
査意见》之签字盖章页）




保荐代表人：_____________                  ______________

               胡悦                            张玉彪




                              保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

                                                        年      月        日