证券代码：920002           证券简称：万达轴承         公告编号：2024-041




                   江苏万达特种轴承股份有限公司

                      超额配售选择权实施公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。

    江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”、“发行人”或
“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下
简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2024 年 6 月 28 日行使完毕。中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的保荐机构
（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称
“获授权主承销商”）。

    本次超额配售选择权的实施情况具体如下：

    一、本次超额配售情况

    根据《江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超
额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格 20.74 元/股于 2024 年 5 月
21 日（T日）向网上投资者超额配售 75.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。
超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

    二、超额配售选择权实施情况

    万达轴承于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券
交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 6 月 28 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以
竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，
购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（75.00 万股）。

    万达轴承在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为
本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交
易方式从二级市场买入本次发行的股票。

      万达轴承按照本次发行价格 20.74 元/股，在初始发行规模 500.00 万股的基
础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 75.00 万股，由此发行总股数扩
大至 575.00 万股，发行人发行后的总股本增加至 3,250.2120 万股，发行总股数
占发行后总股本的 17.69%。发行人由此增加的募集资金总额为 15,555,000.00 元，
连同初始发行规模 500.00 万股股票对应的募集资金总额 103,700,000.00 元，本
次发行最终募集资金总额为 119,255,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额
16,909,351.68 元，募集资金净额为 102,345,648.32 元。

      三、超额配售股票和资金交付情况

      超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投
资者与发行人已签署《江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确了递延交
付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

                                               实际         延期
                                                                    限售期
 序号              投资者名称              获配数量     交付数量
                                                                      安排
                                             （股）       （股）
        上海宽投资产管理有限公司（宽投天
  1                                           289,296     216,972   6个月
        王星23号私募证券投资基金）
        上海贝寅私募基金管理有限公司（云
  2                                           241,080     180,810   6个月
        竺贝寅行稳1号私募证券投资基金）
  3     中信建投投资有限公司                  132,112      99,084   6个月
  4     山东国泰平安投资管理有限公司           96,432      72,324   6个月
        上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨
  5                                            96,432      72,324   6个月
        鸣4号私募证券投资基金）
  6     东阿广宇精辗轴承有限公司               72,324      54,243   6个月
  7     山东冠达轴承科技有限公司               72,324      54,243   6个月
                   合计                     1,000,000     750,000     -

      发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份中，参
与战略配售的投资者获配股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票
在北京证券交易所上市之日（2024 年 5 月 30 日）起开始计算。

      四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况
  超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：      增发
超额配售选择权专门账户：                                   0899254238
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）：                                        750,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）：                                   0

    五、对本次超额配售选择权实施的意见

   发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符
合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

   经获授权主承销商中信建投证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行
使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》
等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东
持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》的有关规定。

   北京德恒律师事务所核查后认为：发行人关于超额配售选择权相关事项已
经取得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法、有效；发行人本次超
额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权
的实施方案要求，符合《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规
定；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定。

   特此公告。



                                     发行人：江苏万达特种轴承股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                                          2024 年 7 月 2 日
（此页无正文，为江苏万达特种轴承股份有限公司关于《江苏万达特种轴承股
份有限公司超额配售选择权实施公告》之盖章页）




                                         江苏万达特种轴承股份有限公司


                                                         年   月   日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏万达特种轴承股份有
限公司超额配售选择权实施公告》之盖章页）




                                            中信建投证券股份有限公司


                                                        年   月   日