债券简称：25 国元 02                                      债券代码：524219
 债券简称：25 国元 03                                      债券代码：524220



       国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行

                   公司债券（第二期）发行结果公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过 75
亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316 号文
注册。根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），
发行价格为每张 100 元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、
根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
    本期债券发行时间自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 14 日，具体发行情况如
下：
    1、本期债券实际发行规模为 20 亿元，品种一实际发行规模为 15 亿元，票面
利率为 1.97%，认购倍数为 2.5467 倍；品种二实际发行规模为 5 亿元，票面利率为
2.09%，认购倍数为 3.0200 倍。
    2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与认购。
    3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》
等各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                           发行人：国元证券股份有限公司


                                                       2025 年   月   日
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                         主承销商：西部证券股份有限公司


                                                       2025 年   月   日