证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2025-002



  国家电投集团产融控股股份有限公司
  关于重大资产置换及发行股份购买资产
  并募集配套资金暨关联交易的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    1.公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控
股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”中，详细披
露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，
敬请广大投资者注意投资风险。
    2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因
素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交
易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有
序进行中。
    一、本次交易的基本情况
    本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集
配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有
限公司（简称国家核电）及中国人寿保险股份有限公司

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（简称中国人寿）合计持有的国电投核能有限公司（简称
电投核能）100%股权，拟置出资产为国家电投集团产融控
股股份有限公司（简称公司或电投产融）所持的国家电投
集团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权。公司
拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核
能股权的等值部分进行置换；针对置入资产和置出资产的
差额部分，由公司发行股份向国家核电及中国人寿购买。
同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套
资金。
    本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不
构成实际控制人变更。
    本次交易是国家电投集团积极响应国家政策号召，促
进国有优质资产整合，推动上市公司高质量发展的重要措
施，有助于优化国有资产布局，提升国有资产证券化率。
优质资产的注入也为上市公司带来了新的盈利增长点，并
借助上市公司平台全面提升标的公司的市场化、规范化运
营水平，助力上市公司的转型升级。
    二、本次交易的历史披露情况
    公司因筹划重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规
定，经申请，公司股票自2024年9月30日开市时起停牌，具
体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公

                         -2-
告》（公告编号：2024-039）。
    2024年10月12日，公司按照相关规定在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的
停牌进展公告》（公告编号：2024-040）。
    2024年10月18日，公司召开第七届董事会第十七次会
议审议通过了《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公
司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详
见公司于2024年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，
公司股票于2024年10月21日开市起复牌，具体详见《关于
披露重组预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-0
41）。
    公司分别于2024年11月16日、12月13日按照相关规定
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重
大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易的进展公告》（公告编号：2024-060、2024-065）。
    三、本次交易进展情况
    自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极
推进本次交易的相关工作，公司已完成了本次重大资产重
组证券服务机构的选聘工作，聘请中信证券股份有限公司、
中银国际证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审

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计机构，聘请北京市中伦律师事务所为本次交易的法律顾
问，聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的
评估机构。
    截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估等工
作正在按照计划稳步推进，公司将在本次交易涉及的审计、
评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的
相关议案，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事
项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序
及信息披露义务。
    四、风险提示
    本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股
东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能
否通过审批尚存在一定不确定性。公司于2024年10月19日
披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置
换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的
程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有
关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信
息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大
投资者关注后续公告并注意投资风险。
    特此公告。
                   国家电投集团产融控股股份有限公司
                                     董 事 会

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      2025年1月11日




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