证券代码：002540             证券简称：亚太科技          公告编号：2025-001
债券代码：127082             债券简称：亚科转债




                   江苏亚太轻合金科技股份有限公司
   关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    证券代码：002540，证券简称：亚太科技

    债券代码：127082，债券简称：亚科转债

    转股价格：5.58元/股

    转股来源：新增股份

    转股期限：2023年9月15日起至2029年3月8日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏亚太轻合金科技股份
有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，公司于 2023 年
3 月 9 日公开发行了 1159 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，
共计发行 1159 万张，募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费用
7,075,471.70 元（不含增值税）、其他发行费用 2,250,359.49 元（不含增值税），
实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元。募集资金到位情况已经江苏公证天业
   会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2023]B017 号《验资报告》验证。

       （二）可转债上市情况

       经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券
   上市交易的通知》（深圳上[2023]334 号）同意，公司发行的 1,159,000,000 元可
   转债自 2023 年 4 月 27 日起在深交所上市交易，债券代码：127082，债券简称：
   亚科转债，上市数量 1159 万张。

       （三）可转债转股期限

       根据相关规定和《江苏亚太轻科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募
   集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转
   债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6
   个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3
   月 8 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
   项不另计息）。

       （四）可转债转股价格的调整

       “亚科转债”的初始转股价格为 6.46 元/股，因 2022 年年度权益分派调整可转
   债转股价，调整后的转股价格为 6.22 元/股，生效日期为 2023 年 5 月 26 日；因
   2023 年半年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为 6.06 元/股，生效
   日期为 2023 年 9 月 15 日；因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价，调整后
   的转股价为 5.74 元/股，生效日期为 2024 年 5 月 30 日；因 2024 年半年度权益分
   派调整可转债转股价，调整后的转股价为 5.58 元/股，生效日期为 2024 年 9 月
   26 日。（具体详见公司登载于巨潮资讯网及《证券时报》的相关公告，公告编号：
   2023-051、2023-080、2024-048、2024-070）

       二、可转债转股及股份变动情况

       2024 年第四季度，“亚科转债”转股数量为 5,568 股，票面总金额因转股减少
   31,100 元（311 张）。截至 2024 年 12 月 31 日，“亚科转债”剩余票面总金额为
   1,158,865,400 元（11,588,654 张）。

       因 2024 年第四季度可转债转股公司股份变动情况如下：
                                  本次变动前            本次转股增         本次变动后
        股份性质                                          加数量
                                               比例                                     比例
                            股份数量（股）                （股）     股份数量（股）
                                               （%）                                    （%）
一、限售条件流通股/非流通       382,578,550     30.57           —       382,578,550     30.57
高管锁定股                       375,138,550   29.98        —     375,138,550    29.98

股权激励限售股                     7,440,000    0.59        —       7,440,000     0.59

二、无限售条件流通股             868,701,673   69.43      5,568    868,707,241    69.43

三、总股本                  1,251,280,223       100       5,568   1,251,285,791    100


       三、其他事项

       投资者如需了解更多“亚科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3
   月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公
   司债券募集说明书》。

       四、备查文件

       1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚太科技”股本结构
   表（2024 年 12 月 31 日）；

       2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚科转债”股本结构
   表（2024 年 12 月 31 日）；

       3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚科转债转/换股业
   务情况汇总表”（2024 年 12 月 31 日）。



       特此公告。



                                           江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

                                                                   2025年1月3日