证券代码：002568            证券简称：百润股份         公告编号：2025-001
债券代码：127046            债券简称：百润转债


               上海百润投资控股集团股份有限公司
             百润转债2024年第四季度转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    ●   证券代码：002568       证券简称：百润股份
    ●   债券代码：127046       证券简称：百润转债
    ●   转股价格：46.96元/股
    ●   转股期起止日期：2022年4月12日至2027年9月28日

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021
年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社
会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。

    （二）可转换公司债券上市情况
    经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券
于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码“127046”。


    （三）可转债转股价格调整情况
    “百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。


                                      1
    2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元
/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。
    2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债
券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后
的转股价格自2022年6月16日起生效。
    2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股
票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作
调整，转股价格仍为47.44元/股。
    2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.45元/股，调整
后的转股价格自2023年7月19日起生效。
    2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公
司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.95元/股，调
整后的转股价格自2023年8月25日起生效。
    2024年7月30日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.96元/股，调整
后的转股价格自2024年7月30日起生效。

    二、“百润转债”转股情况
    2024年第四季度，“百润转债”因转股减少301张（30,100元），转股数量为
639股。截至2024年12月31日，“百润转债”剩余可转债数量为11,275,119张，剩
余可转债金额为1,127,511,900元。
    公司2024年第四季度股本变动情况如下：

                      本次变动前                           本次变动后
                                           本次变动数
   股份性质
                  股份数量         比例    量（股）     股份数量          比例
                  （股）         （%）                    （股）        （%）

有限售条件流通
                  332,976,693      31.73       -         332,976,693      31.73
股\非流通股




                                      2
无限售条件流通
                     716,392,262      68.27             -                716,392,262     68.27
股

总股本              1,049,368,955    100.00             -           1,049,368,955       100.00


    回购股份转股情况：

                                    本次变动前                                 本次变动后
                                                            本次变动数
         股东名称               股份数量         比例                      股份数量     比例
                                                              量（股）
                                （股）         （%）                       （股）       （%）

 上海百润投资控股集团股份
                                11,594,343       1.10             -639     11,593,704       1.10
 有限公司回购专用证券账户


    三、其他
    投资者如需了解百润转债的其他相关内容，请查阅于2021年9月25日刊载在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    咨询部门：证券部
    咨询电话：021-58135000

    四、备查文件
    1.《按股份性质统计的股本结构表（百润股份）》
    2.《按股份性质统计的股本结构表（百润转债）》


    特此公告。


                                               上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              二〇二五年一月三日




                                           3