中银国际证券股份有限公司
关于
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼）
二〇二四年十二月
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书
保荐人及保荐代表人声明
中银国际证券股份有限公司及本项目保荐代表人袁婧、李瑞君根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的
有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照
依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证上市
保荐书的真实性、准确性和完整性。
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书
目 录
释义 ............................................................................................................................... 4
第一节 发行人基本情况 ............................................................................................. 5
一、基本情况 ........................................................................................................ 5
二、主营业务介绍 ................................................................................................ 5
三、发行人主要财务数据及指标 ........................................................................ 7
四、发行人存在的主要风险 ................................................................................ 8
第二节 发行人本次发行情况 ................................................................................... 14
一、发行股票的种类、面值、上市地点 .......................................................... 14
二、发行方式及发行时间 .................................................................................. 14
三、发行对象和认购方式 .................................................................................. 14
四、发行数量 ...................................................................................................... 14
五、定价基准日、发行价格及定价原则 .......................................................... 15
六、发行股份的限售期 ...................................................................................... 15
七、募集资金规模和用途 .................................................................................. 16
八、本次发行前滚存未分配利润的安排 .......................................................... 16
九、本次发行决议的有效期 .............................................................................. 16
第三节 保荐人项目成员情况 ................................................................................... 17
一、保荐代表人及其主要执业情况 .................................................................. 17
二、项目协办人及其主要执业情况 .................................................................. 17
三、项目组其他成员 .......................................................................................... 17
四、联系地址、电话和其他通讯方式 .............................................................. 17
第四节 保荐人与发行人的关联关系 ....................................................................... 19
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股
东、重要关联方股份情况 .................................................................................. 19
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股
东、实际控制人、重要关联方股份的情况 ...................................................... 19
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书
三、保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行
人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股
东、实际控制人及重要关联方任职的情况 ...................................................... 19
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际
控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 ...................................... 19
五、保荐人与发行人之间的其他关联关系 ...................................................... 19
第五节 保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ....................................................... 20
第六节 本次证券发行上市履行的决策程序及合规情况 ....................................... 21
一、本次证券发行决策程序 .............................................................................. 21
二、本次发行符合《公司法》规定的相关条件 .............................................. 21
三、本次发行符合《证券法》规定的相关条件 .............................................. 21
四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证 .............. 22
第七节 关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查 ........................... 26
一、发行人符合板块定位 .................................................................................. 26
二、发行人符合国家产业政策 .......................................................................... 26
三、保荐机构的核查内容和核查过程 .............................................................. 27
第八节 持续督导期间的工作安排 ........................................................................... 28
第九节 保荐人对本次股票上市的推荐结论 ........................................................... 30
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书
释义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司
公司、发行人、哈尔斯 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
发行、本次发行、本次向
指 哈尔斯 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
特定对象发行
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、报告期各期 指 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月
2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31
报告期各期末 指
日、2024 年 9 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后
尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书
第一节 发行人基本情况
一、基本情况
公司名称（中文） 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
公司名称（英文） ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.
股票简称 哈尔斯
股票代码 002615
股票上市地 深圳证券交易所
成立日期 1995 年 5 月 23 日
上市日期 2011 年 9 月 9 日
注册地址 永康市经济开发区哈尔斯路 1 号
办公地址 永康市经济开发区哈尔斯路 1 号
董事会秘书 邵巧蓉
电话 0571-86978641
传真 0571-86978623
电子邮箱 zqb@haers.com
网址 http://www.haersgroup.com
法定代表人 吕强
注册资本 466,379,732 元
统一社会信用代码 91330000255072786B
一般项目：金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；玻璃保温容器
制造；母婴用品制造；塑料制品制造；通用设备制造（不含特种设
备制造）；金属加工机械制造；体育用品及器材制造；体育消费用
智能设备制造；物联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；母婴用品销售；户外用品销售；家用电器销售；电器辅件
销售；日用品销售；日用家电零售；塑料制品销售；茶具销售；机
经营范围 械设备销售；数控机床销售；通信设备销售；物联网设备销售；电
子元器件零售；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜
加工；健身休闲活动；软件开发；货物进出口；技术进出口；食品
销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省永
康市经济开发区金都路 968 号；浙江省永康市经济开发区哈尔斯东
路 2 号 6 号。）
二、主营业务介绍
发行人的主营业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产
品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及不锈钢、钛、玻璃、
铝、塑料（主要为 Tritan）等材质的非真空器皿，涵盖保温杯/智能保温杯、保温
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书
壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸
多品类，公司相关产品根据生活应用的不同场景，主要包括：
适用场景 情景概况 主要产品
消费者举家露营、运动健
身、休闲游玩的时候，使
用保温杯、旅行壶、保温
户外、休闲 瓶、保温饭盒、汤罐等便
场景 于携带热（冰）水及饮食；
让人们在户外活动时，也
能即刻享用新鲜的饮品
与美食
公司推出的保温杯壶兼
具保热、保冷功能，简洁
干练、做工精致，适宜办
公饮水、会议饮茶、冲泡
办公、居家
咖啡；保温饭盒能够长时
场景
间保持食物新鲜，可有效
改善外带餐饮质量；玻璃
茶杯、水杯可用于盛放奶
茶、花茶
为满足用户在出差、旅
游、司驾、通勤等场景中
饮用热水、热茶、热咖啡
差旅、通勤 的需求，公司开发了车载
场景 杯壶、保温汤罐饭盒等产
品，缓解用户旅途劳顿，
提振精神，提升饮水、饮
食质量
公司高品质不锈钢保温
杯、钛杯、玻璃杯等兼具
“温暖”、“关怀”的美好含
礼赠、定制 义和“健康”、“时尚”的实
场景 用功能，且品质上乘、价
格合理，适合作为亲朋好
友间、商务往来等互相馈
赠的礼品
水杯、水壶是儿童、学生
的必备生活用品，公司的
儿童、学生系列产品安
儿童、学生
全、便携，且外形可爱多
用户
变、常融入卡通动漫航空
元素，在上述群体中受众
较广
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适用场景 情景概况 主要产品
公司针对运动、通勤、办
公等不同的饮水场景，推
出多款具有显温、糖分检
多场景智能
测、饮水记录、喝水提醒
化
等智能化功能的产品，为
用户带来全新的使用体
验
三、发行人主要财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总计 324,750.59 278,851.73 235,263.55 233,308.44
负债总计 158,766.10 132,656.96 97,057.63 138,656.95
归属于母公司股东权益总计 166,596.46 146,782.53 139,654.31 95,306.53
少数股东权益 -611.97 -587.77 -1,448.38 -925.04
股东权益合计 165,984.49 146,194.77 138,205.93 94,381.49
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 236,738.92 240,712.04 242,789.86 238,891.02
营业成本 165,794.45 165,617.69 171,802.70 176,478.28
营业利润 24,727.38 22,625.45 23,787.80 15,432.83
利润总额 24,765.34 22,471.68 23,931.07 15,380.77
净利润 22,550.34 24,734.35 19,981.15 12,847.71
归属于母公司所有者的净利润 22,493.25 24,978.24 20,590.66 13,550.32
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 24,588.39 24,266.30 34,697.90 37,429.48
投资活动产生的现金流量净额 -27,570.21 -20,174.07 -13,666.41 -4,871.10
筹资活动产生的现金流量净额 1,071.38 -466.21 -8,648.01 -19,710.30
汇率变动对现金及现金等价物
1,670.54 -129.29 4,002.80 -1,456.97
的影响
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项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
现金及现金等价物净增加额 -239.91 3,496.73 16,386.29 11,391.11
期末现金及现金等价物余额 83,696.48 83,936.39 80,439.65 64,053.36
（四）主要财务指标
项目 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动比率（倍） 1.54 1.75 1.65 1.33
速动比率（倍） 1.06 1.27 1.18 0.85
资产负债率（合并） 48.89% 47.57% 41.25% 59.50%
资产负债率（母公司） 42.63% 39.67% 29.83% 47.15%
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款周转率（次） 9.35 10.77 12.71 13.07
存货周转率（次） 3.66 3.30 3.37 3.47
每股经营活动现金流量（元） 0.53 0.53 0.76 0.92
每股净现金流量（元） -0.01 0.08 0.36 0.28
研发费用占营业收入的比重 4.11% 3.97% 4.20% 4.37%
注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述
各指标的具体计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入
四、发行人存在的主要风险
（一）经营风险
1、客户集中度较高的风险
报告期各期，公司向前五大客户的合计销售金额分别为 161,821.41 万元、
164,165.39 万元、148,604.01 万元和 167,188.43 万元，占当期营业收入的比例分
别为 67.74%、67.62%、61.74%和 70.62%。其中，第一大客户各年销售占比分别
为 41.93%、36.96%、38.34%和 32.62%，第二大客户各年销售占比分别为 18.53%、
20.46%、13.40%和 22.99%，客户集中度较高。公司销售收入集中属于行业特征，
是公司与客户根据业务需求自然选择的结果。
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YETI、PMI 等公司主要客户对上游供应商的产品质量、供货能力、管理水
平等方面的要求较为严格，若公司未来无法继续维持与 YETI、PMI 等主要客户
的合作关系或合作关系发生重大不利变化，公司经营业绩将受到较大影响。此外，
若未来 YETI、PMI 等主要客户的经营业绩发生下滑、保温杯市场竞争加剧或产
品市场价格波动，其经营业绩压力将会传导至上游供应商，造成公司销售收入减
少或利润水平降低，对公司经营业绩将产生不利影响。
2、市场竞争加剧的风险
随着全球经济发展和居民生活水平的不断提高，全球保温杯市场规模总体呈
现稳定增长的发展趋势，用户消费观念的逐步转变亦对保温杯的外观设计、潮流
品牌、IP 联名、个性化等方面提出了更加多样的需求，使得保温杯的消费属性
凸显，拥有了更高的附加价值。若来公司在高端产品的外观设计、定制服务、生
产效率、产品质量等方面无法保持足够的市场竞争力，导致产品不能充分满足客
户需求，将对公司经营业绩和利润水平产生不利影响。
3、经营管理风险
公司资产和营收规模较大，报告期各期末，公司资产总额分别为 233,038.44
万元、235,263.55 万元、278,851.73 万元和 324,750.59 万元；报告期内，公司营
业收入分别为 238,891.02 万元、242,789.86 万元、240,712.04 万元和 236,738.92
万元。公司本次募集资金投资项目建成投产后，公司的业务规模将进一步扩大，
将对公司经营管理水平提出更高的要求。若公司在经营管理、技术研发、内部协
调和风险控制等方面无法持续满足经营规模扩大的需求，管理模式不能适应业务
模式的变化，将会对公司的经营效率带来不利影响。
4、国际贸易摩擦风险
报告期内，公司不锈钢真空保温器皿产品以出口为主，主要出口地区包括美
国、欧洲、日本等国家和地区，公司目前与 YETI、PMI 等主要客户保持长期稳
定的合作关系。若未来公司境外主要销售国家或地区改变进口关税政策、发生贸
易摩擦、政治局势紧张或实行贸易保护主义政策，将会影响公司的境外业务开拓
和境外市场销售，进而对公司经营业绩产生不利影响。
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（二）财务风险
1、毛利率波动风险
报告期内，公司综合毛利率分别为 26.13%、29.24%、31.20%和 29.97%，毛
利率水平存在一定波动。公司毛利率水平主要受宏观经济情况、原材料价格波动、
产品市场价格、下游市场行情变化、国际竞争格局等诸多因素影响。未来，若宏
观经济形式、主要原材料价格、产品市场需求、市场竞争环境或国际贸易格局等
发生较大变化，均可能导致公司主营业务毛利率波动，从而影响公司经营业绩。
2、原材料价格波动风险
发行人生产所需的主要原材料为不锈钢，不锈钢市场价格的变化情况是影响
公司产品成本变动的重要因素之一。若未来不锈钢等原材料价格受市场供需关系
变化影响，持续出现大幅波动，且公司无法及时将成本变化传导至下游客户，将
可能对公司的经营业绩产生不利影响。
3、汇率波动风险
报告期内，公司业务以外销保温杯产品为主，公司外销收入占主营业务收入
的比例分别为 83.34%、85.68%、83.53%和 89.50%。公司主要出口地为欧美、日
韩等发达国家和地区，主要结算货币为美元。报告期内，美元兑人民币的汇率波
动较大，公司汇兑损益分别为 1,035.32 万元、-3,741.86 万元、386.22 万元和
-1,233.16 万元，汇率波动对公司利润水平存在一定影响。外币汇率可能随全球经
济环境、国际政治形势的变化出现大幅震荡，具有较大不确定性。未来，若美元
等结算货币的汇率出现大幅波动，将可能对公司的利润水平产生不利影响。
4、存货规模较大风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 51,572.55 万元、41,327.48 万元、
49,538.41 万元和 62,694.99 万元，占总资产的比例分别为 22.13%、17.57%、17.77%
和 19.31%。公司主要根据客户订单制定原材料采购计划与产品生产计划，随着
公司经营规模的不断扩大，公司存货规模可能进一步增加，若公司不能及时优化
库存管理、合理控制存货规模，将可能影响公司的资金周转速度和经营活动现金
流量，降低资金运营效率，存货发生跌价的风险提高，对公司经营业绩产生不利
影响。
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5、税收优惠政策变化风险
报告期内，公司享受高新技术企业所得税税率优惠等税收优惠政策。若未来
国家所得税政策发生变化或公司不能继续取得相关优惠政策的资格认定，致使公
司无法享受税收优惠政策，将对公司的税后利润产生不利的影响。此外，若未来
国家税务机关对税收优惠政策作出不利调整，也可能对公司经营业绩和利润水平
产生不利影响。
（三）募集资金投资项目的风险
1、摊薄即期回报的风险
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本、净资产将有所增加，本次发
行募集资金到位后，公司将合理有效地使用募集资金，但公司本次发行募集资金
投资项目有一定的建设周期，且从项目建成投产到产生效益也需要一定的过程和
时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平
不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一
定幅度下降的风险。
2、募投项目进程及效益未达预期的风险
公司将根据项目开展阶段、总体资金安排和经营计划，合理规划项目进度，
促进各阶段工作的协同开展，推动项目尽快投入运营。但项目开展仍受多方面因
素影响，若后续因项目资金未能及时足额到位、建设工程进度滞后、建设方案需
根据实际情况进行调整、募集资金投资项目实施组织管理不力、下游市场的开拓
不达预期等其他不可预见因素，导致项目无法按期投入运营，将直接影响公司业
务未来收益的实现。
3、新增产能无法消化的风险
公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于投资“‘哈尔斯未来智创’建
设项目（一期）”，上述募投项目在投产后将逐年释放产能，募投项目达产后生产
规模将在现有基础上大幅提升。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前
市场环境、现有技术基础及未来市场、技术发展趋势的判断等因素作出的。在未
来公司募集资金投资项目实施完成后，如上述因素发生重大不利变化，将可能导
致本次新增产能无法充分消化，对公司经营业绩产生不利影响。
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4、募投项目折旧摊销增加导致利润下滑的风险
公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于投资“‘哈尔斯未来智创’建
设项目（一期）”，项目涉及资本性建设支出，发行人将按照项目建设规划逐年分
期投入，项目建成后预计固定资产将有较大幅度的增加，并产生相应的折旧摊销
费用。由于募投项目从开始建设到产生效益需要一段时间，若未来市场环境发生
重大不利变化、募投项目不能如期达产或募投项目经营管理不善，导致募投项目
投产后不能达到预期的盈利水平，公司将面临因折旧摊销费用增加而导致利润下
滑的风险。
5、募投项目无法顺利实施的风险
公司本次募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势
等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但是在项目
实施过程中，若出现宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水
平发生重大更替等不可预见因素，募投项目将存在无法实施、延期或者无法产生
预期收益的风险。
（四）可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素
1、审批风险
本次向特定对象发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证监
会同意注册后方可实施。本次发行能否取得审批通过及获得上述批准或同意注册
的时间等均存在不确定性。
2、发行风险
由于本次向特定对象发行为向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象定向
发行股票募集资金，且发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、
投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次向特定
对象发行存在发行募集资金不足的风险。
3、股票价格波动风险
公司的股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到国家宏观经
济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、
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投资者的心理预期等诸多因素的影响。由于上市公司的二级市场股价存在不确定
性，投资者可能面临遭受投资损失的风险。
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第二节 发行人本次发行情况
一、发行股票的种类、面值、上市地点
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
二、发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证监会同意注册的
批复文件有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
三、发行对象和认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者。本次发行
对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自
然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；
信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，与
保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，
根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定，所有投资者均以
现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新
的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股
份。
四、发行数量
本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 139,888,719 股（含本数），并
以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。
在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并经中国证
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监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，
与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次向特定对象发行股票的股
份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次向特定对
象发行股票的股票数量届时将相应调整。
若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及
本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上
限将作相应调整。
五、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。
发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总
额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或
资本公积转增股本等事项，则本次发行的发行底价将按照深交所的相关规则相应
调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0－D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增
股本数，P1 为调整后的发行价格。
本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经
中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所相关规定，根据竞价结果与本
次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
六、发行股份的限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次向特定对象发行的股
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票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规
定。
本次向特定对象发行股票完成后至限售期满之日止，发行对象由于本公司送
红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中
国证监会、深交所的有关规定执行。
七、募集资金规模和用途
本次发行拟募集资金总额为不超过 80,000.00 万元（含本数），截至本次发行
预案公告日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的
30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，调整前后具体投入情况如
下：
单位：万元
序 扣减前拟投入 扣减后拟投入
项目名称 项目总投入 扣减金额
号 募集资金金额 募集资金金额
“哈尔斯未来智创”建
1 86,232.30 84,510.00 4,510.00 80,000.00
设项目（一期）
合计 86,232.30 84,510.00 4,510.00 80,000.00
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规
定的程序予以置换。如本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于上述项目
拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情
况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
八、本次发行前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按持股比例共同分享公司
本次发行前滚存的未分配利润。
九、本次发行决议的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发
行议案之日起 12 个月。
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第三节 保荐人项目成员情况
一、保荐代表人及其主要执业情况
中银证券指定袁婧、李瑞君担任本次哈尔斯向特定对象发行股票的保荐代表
人，两位保荐代表人的执业情况如下：
袁婧：保荐代表人，管理学硕士，取得中国注册会计师资格。作为主要人员
参与了新农股份（002942）IPO 项目的申报和发行、回音必 IPO 项目的申报与反
馈回复、华东医药（000963）非公开发行项目的申报和发行、如意集团（000626）
重大资产重组项目的申报和发行、远大控股（000626）非公开发行项目、宝利国
际（300135）上市公司收购的申报等，参与了多家 IPO 项目的尽职调查工作，以
及中德科技（831294）、领先环保（833439）等新三板项目的改制及挂牌工作。
李瑞君：保荐代表人，会计学专业硕士，取得中国注册会计师资格。作为主
要项目人员参与了宏盛华源（601096）IPO 项目的申报和发行、大唐电信（600198）
2021 年发行股份购买资产并募集配套资金的申报和发行，参与了大唐电信
（600198）2023 年重大资产购买及重大资产出售项目的尽职调查工作、正元地
信（688509）IPO 项目的尽职调查工作，以及伯瑞信息（834758）、力软科技（832988）
等新三板项目的改制及挂牌工作。
二、项目协办人及其主要执业情况
本次证券发行项目的协办人为闻浩然，其执业情况如下：
闻浩然：经济学硕士，现任中银国际证券股份有限公司项目经理。主持或参
与的项目主要包括：华一股份 IPO、回音必 IPO、远大控股（000626）非公开发
行、宝利国际（300135）上市公司收购等项目。
三、项目组其他成员
徐建军、柯瑞、刘祖杰。
四、联系地址、电话和其他通讯方式
保荐人（主承销商） 中银国际证券股份有限公司
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联系地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
联系电话 021-20328000
传真 021-58883554
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第四节 保荐人与发行人的关联关系
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其
控股股东、重要关联方股份情况
截至本上市保荐书签署日，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方
不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其
控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方
未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。
三、保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持
有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行
人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况
截至本上市保荐书签署日，保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高
级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以
及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况
截至本上市保荐书签署日，保荐人控股股东、实际控制人、重要关联方不存
在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。
五、保荐人与发行人之间的其他关联关系
截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。
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第五节 保荐人按照有关规定应当承诺的事项
保荐人已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股
股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面
临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审
慎核查，中银证券作出以下承诺：
一、有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及深交所有关证券发
行上市的相关规定；
二、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
三、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见
的依据充分合理；
四、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
存在实质性差异；
五、保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人
申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
六、保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
七、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范；
八、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监
管措施；
九、中国证监会、深交所规定的其他事项。
中银证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深交所对推荐证券上
市的规定，自愿接受深交所的自律监管。
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第六节 本次证券发行上市履行的决策程序及合规情况
一、本次证券发行决策程序
公司本次证券发行已经公司第六届董事会第五次会议以及 2024 年第二次临
时股东大会审议通过，履行了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及中国证监会规定的决策程序。公司就本次证券发行履行的内部决策程序具
体如下：
（一）董事会审核通过
2023 年 12 月 29 日，发行人召开第六届董事会第五次会议，审议通过本次
向特定对象发行股票相关议案；
（二）股东大会审议通过
2024 年 4 月 2 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过本次
向特定对象发行股票相关议案。
保荐人认为，发行人本次向特定对象发行 A 股股票方案已根据《公司法》《证
券法》及中国证监会的相关规定经过了合法有效的决策程序；发行人本次发行尚
需获得深圳证券交易所审核通过并需中国证监会作出同意注册的决定。
二、本次发行符合《公司法》规定的相关条件
发行人本次发行的股票为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，符
合《公司法》第一百二十六条的规定。
发行人本次发行的股票属于溢价发行，发行价格超过票面金额，符合《公司
法》第一百二十七条的规定。
发行人向特定对象发行股票方案已经发行人 2024 年第二次临时股东大会批
准，符合《公司法》第一百三十三条之规定。
保荐人认为，发行人本次发行的实施符合《公司法》有关规定。
三、本次发行符合《证券法》规定的相关条件
发行人本次向特定对象发行股票，未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，
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不存在《证券法》第九条的规定。
发行人符合中国证监会对上市公司向特定对象发行新股规定的相关条件，本
次发行将报由深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，符合《证券法》
第十二条的规定。
保荐人认为，发行人本次发行的实施符合《证券法》有关规定。
四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证
保荐人根据《注册管理办法》的有关规定，通过尽职调查对发行人本次发行
方案进行了逐项核查，认为发行人本次发行符合《注册管理办法》的相关规定。
具体如下：
（一）本次证券发行符合《注册管理办法》第十一条的规定
发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行的以下
情形：
“（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者
相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意
见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组
的除外；
（三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，
或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资
者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法
行为。”
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（二）本次证券发行符合《注册管理办法》第十二条的规定
1、发行人募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法
律、行政法规的规定，不存在违反《注册管理办法》第十二条第（一）款规定的
情形。
2、本次募集资金使用不存在用于财务性投资的情形，不存在直接或间接投
资于以买卖有价证券为主要业务公司的情形，不存在违反《注册管理办法》第十
二条第（二）款规定的情形。
3、本次发行的募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严
重影响公司生产经营的独立性，不存在违反《注册管理办法》第十二条第（三）
款规定的情形。
（三）本次发行符合《注册管理办法》第五十五条、第五十八条的规定
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者。本次发行
对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自
然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；
信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由发行人董
事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据
相关法律、法规和规范性文件的规定，以竞价方式确定最终发行对象。
本次发行的发行对象符合《注册管理办法》第五十五条、第五十八条的规定。
（四）本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），
且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净
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资产。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。
本次发行的发行价格符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定。
（五）本次发行符合《注册管理办法》第五十九条规定
根据发行人第六届董事会第五次会议决议、2024 年第二次临时股东大会审
议通过的向特定对象发行 A 股股票方案，本次向特定对象发行股票完成后，投
资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限
售期另有规定的，依其规定。
本次发行锁定期符合《注册管理办法》第五十九条的规定。
（六）本次发行符合《注册管理办法》第八十七条规定
本次发行不会导致发行人的控制权发生变化，符合《注册管理办法》第八十
七条的规定。
（七）本次发行符合《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第
十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——
证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定
1、公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资；
2、公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益、投
资者合法权益、社会公众利益的重大违法行为。公司最近三年不存在严重损害投
资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为；
3、本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，
即不超过 139,888,719 股（含本数）。最终发行数量由深圳证券交易所审核通过并
经中国证监会同意注册后的股票数量为准。若公司股票在本次发行董事会决议公
告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发
行前公司总股本发生变动的，本次发行股票数量将按照相关规定作相应调整；
4、本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过十八个月，前次
募集资金已使用完毕；
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5、公司已披露本次证券发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向，本次
发行属于理性融资，融资规模具有合理性；
6、本次发行募集资金投向公司主业，本次发行募集资金用于“哈尔斯未来
智创”建设项目（一期），其中非资本性支出（铺底流动资金）的比例不超过募
集资金总额的百分之三十。
综上，保荐人认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法
律法规和相关证券监管部门规范性文件规定的向特定对象发行股票的实质条件。
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第七节 关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核
查
经核查，保荐机构认为发行人符合板块定位及国家产业政策：
一、发行人符合板块定位
发行人是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一，始终专注于不锈钢
真空保温器皿、玻璃杯壶、铝瓶、塑杯的研发、设计、制造与销售，公司先后取
得欧瑞“全球杯壶销量领先”的市场地位声明认证、“德国红点设计大奖”、IF
设计奖、“2022 年度绿色设计产品”、2022 年当代好设计奖、当代好设计智能制
造奖、 2021 年广交会出口产品设计金奖”、 2021 年中国特色旅游商品大赛金奖”、
“2022 年中国特色旅游商品大赛铜奖”等各类殊荣。历经 20 余年发展，公司已
成为国内最具影响力的杯壶行业龙头企业，产品远销全球 80 多个国家和地区。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司拥有已获授权境内专利 686 项，其中发明专利
53 项，实用新型 344 项。公司积极推进国家标准、行业标准及团体标准的制修
订工作，公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计 37 项，其中 2023 年度发
布 8 项，包含国家标准 2 项、团体标准 6 项。公司在 2023 年全国轻工行业标准
化工作会议上，荣获“2021-2022 年度全国轻工行业标准化工作先进集体”荣誉
称号。同时，公司掌握多项关键核心技术，2024 年 4 月，公司荣获中国轻工业
联合会科技进步奖二等奖；2024 年 7 月，公司荣获中国商业联合会科技进步一
等奖。此外，公司与浙江工业大学等国内高校建立了长期稳定的合作关系，与多
家客户、供应商形成了战略合作联盟，拥有强大雄厚的研发实力与市场资源。
综上，发行人符合业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表
性的主板定位。
二、发行人符合国家产业政策
发行人的主营业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产
品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及不锈钢、钛、玻璃、
铝、塑料（主要为 Tritan）等材质的非真空器皿，涵盖保温杯/智能保温杯、保温
壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸
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多品类。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司产品属
于“C33 金属制品业”中的“C3382 金属制餐具和器皿制造”。近年来，我国发
布了一系列的法律及行政法规、产业政策以促进行业发展。
发行人本次发行募投项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四
个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等国家产业政策要求，不属于产能过剩行
业。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本次募投
项目不属于淘汰类、限制类行业，不属于禁止准入类或许可准入类项目，不存在
需要取得主管部门关于是否符合特殊政策的意见的情形。
综上，发行人符合国家产业政策。
三、保荐机构的核查内容和核查过程
保荐机构主要履行了如下核查程序：
1、查阅了发行人报告期内的财务报表及审计报告；
2、取得发行人报告期内的主要客户及供应商名单并查阅主要客户的年度报
告等公开文件，了解下游行业和客户发展的具体情况；
3、查阅了同行业上市公司的年度报告等公开信息披露文件；
4、查阅了《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》、《产业结构调整指导目录
（2024 年本）》等相关规定文件；
5、查阅了行业相关产业政策及发展规划；
6、查阅了发行人持有的《营业执照》、公司章程及相关资质文件。
经核查，发行人符合主板板块定位及国家产业政策。
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第八节 持续督导期间的工作安排
事项 安排
在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后 1 个完整会计年度内
（一）持续督导事项
对发行人进行持续督导。
1、强化发行人严格执行中国证监会和深圳证券交易所相关规定
督导发行人有效执行并
的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发
完善防止大股东、实际控
行人执行相关制度；
制人、其他关联方违规占
2、与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制
用发行人资源的制度
度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
督导发行人有效执行并 1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员
完善防止高级管理人员 利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度；
利用职务之便损害发行 2、与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制
人利益的内控制度 度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
1、督导发行人进一步完善关联交易的决策制度，根据实际情况
督导发行人有效执行并 对关联交易决策权力和程序做出相应的规定；
完善保障关联交易公允 2、督导发行人遵守《公司章程》中有关关联股东和关联董事回
性和合规性的制度，并对 避的规定；
关联交易发表意见 3、督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告关联交易事项；
4、督导发行人采取减少关联交易的措施。
督导发行人履行信息披 1、督导发行人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
露的义务，审阅信息披露 所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行
文件及向中国证监会、证 信息披露义务；
券交易所提交的其他文 2、在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件
件。 及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件。
1、督导发行人严格按照募集资金用途使用募集资金；
2、要求发行人定期通报募集资金使用情况；
持续关注发行人募集资 3、因不可抗力致使募集资金运用出现异常或未能履行承诺的，
金的专户存储、投资项目 督导发行人及时进行公告；
的实施等承诺事项 4、对确因市场等客观条件发生变化而需改变募集资金用途的，
督导发行人严格按照法定程序进行变更，关注发行人变更的比
例，并督导发行人及时公告。
持续关注发行人为他人 严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关文件的要求规范发行
提供担保等事项，并发表 人担保行为的决策程序，要求发行人对重大担保行为与保荐人进
意见 行事前沟通。
持续关注发行人经营环
境和业务状况、股权变动
与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信
和管理状况、市场营销、
息。
核心竞争力以及财务状
况
根据监管规定，在必要时 定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行
对发行人进行现场检查 实地专项核查。
1、保荐人履行保荐职责，可以要求发行人按照《证券发行上市
保荐业务管理办法》规定、本协议约定的方式，及时通报信息；
（二）保荐协议对保荐人 2、保荐人履行保荐职责，定期或者不定期对发行人进行回访，
的权利、履行持续督导职 查阅保荐工作需要的发行人材料；
责的其他主要约定 3、保荐人履行保荐职责，可以列席发行人董事会及股东大会；
4、保荐人履行保荐职责，对发行人的信息披露文件及向中国证
监会、证券交易所提交的其他文件进行事前审阅等。
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事项 安排
发行人已在保荐协议中承诺配合保荐人履行保荐职责，协助保荐
人对发行人及其控股股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核查，
（三）发行人和其他中介 协助保荐人组织编制申请文件；及时向保荐人及主承销商提供真
机构配合保荐人履行保 实、准确、完整的资料、文件和数据，以便双方能及时完成有关
荐职责的相关约定 工作，并对所提供的文件和资料的真实性、完整性、准确性负责；
协助保荐人组织协调中介机构及其签名人员参与证券发行上市
的相关工作等。
本保荐人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的各项要求对
（四）其他安排
发行人实施持续督导。
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第九节 保荐人对本次股票上市的推荐结论
本次发行上市申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。保荐人
已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际
控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和
问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。
保荐人认为：本次哈尔斯向特定对象发行上市符合《公司法》《证券法》等
法律法规和中国证监会及深交所有关规定；中银证券同意作为哈尔斯本次向特定
对象发行上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。
（此页以下无正文）
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（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有
限公司向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书》之签字盖章页）
项目协办人：
闻浩然
保荐代表人：
袁婧 李瑞君
内核负责人：
丁盛亮
执行总裁、保荐业务负责人：
周冰
法定代表人、董事长：
宁敏
中银国际证券股份有限公司
年 月 日
3-3-31
