证券代码：524095                                     证券简称：25 国证 01




    国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
                公司债券（第一期）发行结果公告

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开
发行面值总额不超过 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2024]1722 号文注册同意。
    根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 30 亿元（含
30 亿元），债券简称为 25 国证 01，债券代码为 524095，期限为 10 年。本期债
券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
    本期债券发行时间自 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 8 日，最终发行规模
18 亿元，票面利率 2.05%，全场认购 2.18 倍。
    经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及
关联方未参与本期债券认购；本期债券承销商中国投证券股份有限公司认购本期
债券 1.3 亿元、海通证券股份有限公司关联方富国基金管理有限公司认购本期债
券 0.9 亿元、主承销商长城证券股份有限公司关联方博时基金管理有限公司认购
本期债券 0.4 亿元的情况。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的
规定。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者
适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》
等各项有关要求。
    本期债券计划发行总规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），最终发行规模为

                                    1
18 亿元。本期债券募集资金将按照募集说明书约定，扣除发行费用后用于偿还
到期的 22 国信 01 兑付本金。
    特此公告。（以下无正文）




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