证券代码：524204                                      证券简称：25 国证 04

证券代码：524205                                      证券简称：25 国证 05




    国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
                 公司债券（第三期）票面利率公告

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开
发行面值总额不超过 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2024]1722 号文注册同意。
    国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 60 亿元（含 60 亿元），分 2 个品种发
行。本期债券品种一期限为 3 年，品种二期限为 10 年。
    2025 年 4 月 2 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.50%-2.50%，品种二利率询价区间
为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按
照有关规定协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.00%；品种二票面
利率为 2.25%。
    发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 7 日面向专业机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 4 月 1 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国
信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行
公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




                                     1