证券代码：002949           证券简称：华阳国际          公告编号：2025-004
债券代码：128125           债券简称：华阳转债


             深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
  关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、自 2025 年 1 月 29 日起至 2025 年 2 月 25 日，深圳市华阳国际工程设计
股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现“任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%”的情形，触发“华阳转债”转股
价格向下修正条款。

    2、2025 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交股东大
会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用
后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可
转换公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为
“华阳转债”，债券代码为“128125”。

（二）可转债转股期限

    根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定， “华阳转债”
转股期限为 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日，初始转股价格为 25.79 元/
股。

（三）可转债转股价格历次调整情况

    公司 2020 年度股东大会审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，
并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
4.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转
债”的转股价格由 25.79 元/股调整为 25.39 元/股。调整后的转股价格于 2021
年 5 月 25 日生效。

    公司 2021 年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，
并于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
3.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转
债”的转股价格由 25.39 元/股调整为 25.09 元/股。调整后的转股价格于 2022
年 5 月 20 日生效。

    公司 2022 年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，
并于 2023 年 5 月 23 日实施 2022 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00
元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”
的转股价格由 25.09 元/股调整为 24.79 元/股。调整后的转股价格将于 2023 年
5 月 23 日生效。

    公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，
并于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
8.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转
债”的转股价格由 24.79 元/股调整为 23.99 元/股。调整后的转股价格于 2024
年 5 月 8 日生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

    根据公司《募集说明书》约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下
修正条款如下：
    （1） 修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司
本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股
东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （2） 修正程序
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格
修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。

三、关于向下修正“华阳转债”转股价格的具体内容

    自 2025 年 1 月 29 日起至 2025 年 2 月 25 日，公司股票已出现“任意连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85％”的情形，
触发“华阳转债”转股价格的向下修正条款。

    为充分保护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期稳定发展，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、公司
《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，
公司董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会
审议。

    该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
    本次修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股东大会召开时，
上述任一指标高于本次调整前“华阳转债”的转股价格（23.99 元/股），则“华
阳转债”转股价格无需调整。

    为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董
事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修
正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效
期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

    投资者如需了解“华阳转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月28
日在巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

五、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                      深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2025 年 2 月 25 日