证券代码：002988              证券简称：豪美新材                公告编号：2025-001


                         广东豪美新材股份有限公司

              关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     股票代码：002988           股票简称：豪美新材
     转债代码：127053           转债简称：豪美转债
     转股价格：17.73 元/股
     转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公
司（以下简称“公司”） 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
     一、可转债发行上市情况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月
24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额
82,400 万 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为
813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转
换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字
[2022]230Z0025 号）。
     （二）可转债上市情况
     经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转
换公司债券于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，
                                           1
债券代码“127053”。
    （三）可转债转股期限
    根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束
之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日(2022 年 7 月 28 日）起
至可转换公司债券到期日止（2028 年 1 月 23 日）。
    （四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况
    根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的初始转股价格为 21.51 元/股。
    根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利为
0.22 元，豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股,调整后
的转股价格自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2022 年 4 月
28 日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
    公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 12 日
召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股
价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年 5 月
12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”
转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股向下修
正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体见公司
2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告
编号：2023-059）
    根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配
预案，豪美转债的转股价格由 17.97 元/股调整为 17.73 元/股,调整后的转股价
格自 2024 年 9 月 24 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9 月 14 日披
露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》公告编号：2024-069）。
    （五）可转债转股来源调整情况
    公司于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转换公司债券转股。截至 2023

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 年 6 月 30 日，公司已按照回购方案完成股份回购事项，累计回购公司股份
 9,516,399 股，占公司总股本的 4.09%。上述回购股份自 2023 年 7 月 26 日起作
 为公司可转债转股来源。
     截止 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用回购股份转股 3,886,612 股，公
 司回购账户内可用于作为可转债转股的股份余额为 5,629,787 股。
     二、可转债转股及股份变动情况
     2024 年第四季度，豪美转债因转股减少 4,508 张（450,800 元），转股数量
 为 25,419 股，全部使用回购股份转股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转
 债余额为 481,158,600 元（4,811,586 张）。
     公司 2024 年第四季度股本结构变化情况如下：
                        本次变动前         本次变动增        本次变动后
    股份性质
                    数量（股）     比例    减（+、-）   数量（股）     比例
一、有限售条件股
                     102,937      0.04%        0         102,937      0.04%
/非流通股

其中：高管锁定
                     102,937      0.04%        0         102,937      0.04%
         股
二、无限售条件股    247,857,447   99.96%       0        247,857,447   99.96%

其中：回购专用证
                     8,737,606    3.52%      25,419      8,712,187    3.51%
券账户
三、股份总数        247,960,384   100%         0        247,960,384   100%

     三、其他事项
     投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022 年 1 月 20
 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东豪美新材股份有限
 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509 进
 行咨询。
     四、备查文件
     1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2024 年 12 月 31 日股
 本结构表
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    广东豪美新材股份有限公司
            董事会
        2025 年 1 月 3 日




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