证券代码：300740           证券简称：水羊股份             公告编号：2025-001

债券代码：123188           债券简称：水羊转债




                          水羊集团股份有限公司
       关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




   特别提示：

    1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029

年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.54 元/股。

    2、2024 年第四季度，共有 43 张“水羊转债”（票面金额人民币 4,300 元）

完成转股，合计转成 315 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。

    3 、 截 至 2024 年 第 四 季 度 末， 公司 剩 余可 转 债 票面 总金 额 为人 民 币

694,890,000 元。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司

（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转

债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债基本情况

                                        1
    1、可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象

发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023

年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转债，每张面值 100 元，发行

总额 69,498.70 万元。本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除

保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主承

销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行

过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币 802.87 万元（不含税），扣除不

含税发行费用实际募集资金净额为人民币 68,695.83 万元。天职国际会计师事务

所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于

2023 年 4 月 11 日出具了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》。

    2、可转债上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交

易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。

    3、可转债转股期限

    本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）

起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029

年 4 月 3 日）止。

    4、可转债转股价格的调整

   本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。

   因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调

整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起生

效。

   因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）

股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.61 元

/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 12 日起生效。

   因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调


                                    2
  整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起生

  效。

      因 2019 年激励计划期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的

  转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月

  2 日起生效。

      二、可转债转股及股份变动情况

      “水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，目前“水

  羊转债”已经进入转股期。

      2024 年第四季度，“水羊转债”因转股减少 43 张（票面金额人民币 4,300

  元），转股数量为 315 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“水羊转债”剩余 6,948,900

  张（票面金额为人民币 694,890,000 元）。公司 2024 年第四季度股份变动情况

  如下：
                          本次变动前                                本次变动后
                     （2024 年 9 月 30 日）                    （2024 年 12 月 31 日）
                                                  本次变动数
   股份性质
                                                    量（股）                    比例
                  数量（股）       比例（%）                   数量（股）
                                                                                （%）

一、限售条件股/
                  30,955,500          7.97         -16,463     30,939,037        7.97
    非流通股

  高管锁定股      30,955,500          7.97         -16,463     30,939,037        7.97

二、无限售条件
                  357,382,711         92.03        16,778      357,399,489      92.03
    流通股

    总股本        388,338,211        100.00          315       388,338,526      100.00

      注：公司原副总经理兼财务总监晏德军先生于 2024 年 4 月 29 日辞职，根

  据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳

  证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人

  员减持股份》相关规定，截至 2024 年第四季度末，晏德军先生离职时间已满 6

  个月，股份锁定数量变为锁定 75%，25%股份自动解锁，故其所持公司股份解除

  限售 16,463 股，并结合公司 2024 年第四季度可转债转股 315 股，故无限售条

  件流通股增加 16,778 股，公司总股本增加 315 股。

      三、其他事项

                                              3
   投资者如需了解“水羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月

31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《水羊集团股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。

   四、备查文件

   1、截至 2024 年 12 月 31 日水羊股份股本结构表；

   2、截至 2024 年 12 月 31 日水羊转债股本结构表。

   特此公告！

                                                     水羊集团股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                          2025 年 1 月 3 日




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