证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-001
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
关于 2024 年第四季度
可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“科思转债”（债券代码：123192）转股期限为 2023 年 10 月
19 日至 2029 年 4 月 12 日，最新转股价为人民币 24.64 元/股；
2、2024 年第四季度，共有 51,502 张“科思转债”完成转股（票
面金额共计人民币 5,150,200.00 元），合计转为 208,977 股“科思
股份”股票（股票代码：300856）；
3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为
7,186,891 张，剩余票面总金额为人民币 718,689,100.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）现
将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如
下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公
司 向 不 特定 对象发 行 可 转换 公司债 券 注 册的 批复》 （ 证 监许 可
[2023]680 号 ） 同 意 ， 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券
7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额
为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简
称“中信证券”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的
募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4 月 19
日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募
集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042 号《验
资报告》。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费
等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集
资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币
716,332,190.67 元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 5 月 11
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码
“123192”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月
19 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起至可转
债到期日（2029 年 4 月 12 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《南京科
思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，“科思转债”的初始转股价格为 53.03 元/股。
根据 2022 年度股东大会决议，公司于 2023 年 5 月实施了 2022
年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转
债”的转股价格由 53.03 元/股调整为 52.03 元/股，调整后的转股价
格自 2023 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2023
年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。
根据 2023 年度股东大会决议，公司于 2024 年 5 月实施了 2023
年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转
债”的转股价格由 52.03 元/股调整为 25.27 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 5 月 17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
2024 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
根据公司 2022 年度股东大会的授权并经第三届董事会第十九次
会议审议通过，公司按照《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定
为符合条件的 86 名激励对象办理了 88.56 万股第二类限制性股票归
属相关事宜。本次办理股份归属登记完成后，总股本由 338,680,690
股增加至 339,566,290 股。由于前述限制性股票归属事宜的实施，根
据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由
25.27 元/股调整为 25.24 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月
17 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 7 月 15 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的
公告》（公告编号：2024-052）。
根据公司 2023 年度股东大会的授权并经第三届董事会第二十次
会议审议通过，公司于 2024 年 9 月实施了 2024 年半年度权益分派，
根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格
由 25.24 元/股调整为 24.64 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9
月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券
调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024 年第四季度，共有 51,502 张“科思转债”完成转股（票面
金额共计人民币 5,150,200.00 元），合计转为 208,977 股“科思股
份”股票（股票代码：300856）。截至 2024 年第四季度末，公司剩
余 可转换 公司债券 为 7,186,891 张 ，剩余 票面总金 额为人 民币
718,689,100.00 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次增减变动
（2024 年 10 月 1 日） （2024 年 12 月 31 日）
比例 可转债转 比例
数量（股） 高管锁定股 合计 数量（股）
（%） 股 （%）
一、限售条件流
13,666,500 4.02 7,050 7,050 13,673,550 4.02
通股/非流通股
高管锁定股 13,666,500 4.02 7,050 7,050 13,673,550 4.02
二、无限售条件
325,900,560 95.98 208,977 -7,050 201,927 326,102,487 95.98
流通股
三、总股本 339,567,060 100 208,977 208,977 339,776,037 100.00
注：杨东生先生辞任高管后在原定任期（2022 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 15 日）及任
期届满后 6 个月内，新增无限售条件的股份当年可转让 25%。杨东生先生于 2024 年第四季
度买入 9,400 股，其中 7,050 股计入高管锁定股。
三、咨询方式
1、联系部门：证券法律部
2、联系电话：025-66699706
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思股
份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思转
债”股本结构表。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日
