证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-002
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：300863 证券简称：卡倍亿
2、债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
3、转股价格：29.24元/股
4、转股期限：自2024年7月17日起至2030年1月10日止
5、转股来源：优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波卡倍亿电气技术股份有
限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意宁波卡倍亿电气技术
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2809号）同意注册，公司于2024年1月11日向不特定对象发行529万张
可转债，发行价格为每张100元，募集资金总额529,000,000.00元，扣除相关发
行 费 用 （ 不 含 税 ） 7,914,782.44 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
521,085,217.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金
到位情况进行了审验，并于2024年1月17日出具了信会师报字[2024]第ZF10030
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号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相
关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂
牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次可转债转股期为2024年7月17日至
2030年1月10日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日
成为公司股东。
二、可转债转股价格的调整情况
“卡倍转02”的初始转股价格为49.01元/股。经两次转股价格调整，目前转
股价为29.24元/股。
公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分别召开第三届董事会第二十一次
会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换
债券转股价格的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，
审议通过《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》。“卡倍转02”的转股
价格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起
生效。
根据公司2023年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议
案》，2023年年度权益分派方案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本
88,880,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）；
以资本公积金向全体股东每10股转增4股。卡倍转02的转股价格自除权除息日
（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为人民币29.24元/股。
截至本公告披露日，“卡倍转02”的转股价格为29.24元/股。
三、可转债转股及股份变动情况
2024 年 第 四 季 度 ， “ 卡 倍 转 02 ” 因 转 股 减 少 3,353,375 张 （ 票 面 总 金 额
335,337,500元人民币），转股数量为11,466,043股，转股来源为公司已回购的股
份和新增股份，其中“卡倍转02”转股新增的股本数量为3,820,987股。截至2024
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年12月31日收盘，“卡倍转02”剩余可转债数量为1,932,944张，剩余可转债票面
总金额为193,294,400元。公司2024年第四季度因“卡倍转02”转股形成的股本变
动情况具体如下：
本次变动前 本次变动后
（2024年9月30日） 本次转股增 （2024年12月31日）
股份类型
占总股本 加数（股） 占总股本
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 5,429,287 4.36% 0 5,429,287 4.23%
高管锁定股 5,009,287 4.03% 210,000 5,219,287 4.07%
股权激励限售股 420,000 0.34% -210,000 210,000 0.16%
二、无限售条件流通股 119,003,621 95.64% 3,820,987 122,824,608 95.77%
总股本 124,432,908 100.00% 3,820,987 128,253,895 100.00%
备注：1.股权激励限售股减少210,000股，是由于授予股份解禁导致，详细内容可查阅公司
于2024年12月27日披露的《2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通
的提示性公告》。
四、其他事项
投资者如需了解“卡倍转02”的其他相关内容，请查阅公司于2024年1月9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日
和截至2024年12月31日的“卡倍亿”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日
截至2024年12月31日的“卡倍转02”转股明细表。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
2025年1月2日
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