证券代码：600837           证券简称：海通证券            公告编号：临 2025-011


                      海通证券股份有限公司
  关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并公司
           并募集配套资金暨关联交易相关事项获得
            香港联合交易所有限公司批准的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）拟通过向海通证券股
份有限公司（以下简称“海通证券”或“公司”）的全体 A 股换股股东发行 A 股
股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证
券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    鉴于中国证券监督管理委员会已于 2025 年 1 月 17 日出具关于本次交易的批
复（以下简称“中国证监会批复”），且本次交易的其他条件已满足，香港联合
交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）对国泰君安作为换股对价而发行的
2,113,932,668 股 H 股股票在香港联交所上市及允许交易事项所出具的有条件批准
已生效。
    本次交易相关的生效及实施条件已满足。
    公司董事会将根据中国证监会批复、香港联交所上述批准和相关法律法规的
要求以及公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024
年第一次 H 股类别股东会的相关授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关
事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。



                                                  海通证券股份有限公司董事会
                                                              2025 年 1 月 20 日