证券代码：601006        证券简称：大秦铁路        公告编号：【临 2025-001】
转债代码：113044       转债简称：大秦转债



                         大秦铁路股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●转股情况：截至2024年12月31日，累计共有人民币24,329,705,000元“大
秦转债”已转换为公司股票，转股数量为3,940,482,331股，占可转债开始转股前
公司已发行股份总额的26.51%。
    ●未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为人
民币7,670,295,000元，占可转债发行总量的23.97%。
    ●本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，“大秦转债”
转股的金额为3,140,765,000元，因转股形成的股份数量为550,023,674股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的3.70%。




    一、可转债发行上市及转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号）核准，大秦铁路股份有限公司
（以下简称“公司”或“大秦铁路”）于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行面值总
额 320.00 亿元可转换公司债券，发行价格 100.00 元/张，共计 32,000 万张，募集
资金总额为人民币 320.00 亿元。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14 号文同意，公司 320 亿元可
转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大
秦转债”，债券代码“113044”。

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    根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“大秦转债”自 2021 年 6 月 18 日
起可转换为本公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。
    2021 年 7 月 8 日，公司实施了 2020 年度利润分配，根据“募集说明书”相
关规定，“大秦转债”转股价格调整为 7.18 元/股，自 2021 年 7 月 8 日起生效。
内容详见 2021 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格
公告》。
    2022 年 7 月 7 日，公司实施了 2021 年度利润分配，根据“募集说明书”相
关规定，“大秦转债”转股价格调整为 6.70 元/股，自 2022 年 7 月 7 日起生效。
内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格
公告》。
    2023 年 7 月 13 日，公司实施了 2022 年度利润分配，根据“募集说明书”
相关规定，“大秦转债”转股价格调整为 6.22 元/股，自 2023 年 7 月 13 日起生
效。内容详见 2023 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上
海证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价
格公告》。

    2024年7月11日，公司实施了2023年度利润分配，根据“募集说明书”相关
规定，“大秦转债”转股价格调整为5.84元/股，自2024年7月11日起生效。内
容详见2024年7月4日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券
报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公
告》
    2024年10月24日，公司实施了2024年中期利润分配，根据“募集说明书”
相关规定，“大秦转债”转股价格调整为5.71元/股，自2024年10月24日起生
效。内容详见2024年10月17日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》
《上海证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券
转股价格公告》
       二、可转债本次转股情况
    自2024年10月1日至2024年12月31日期间，“大秦转债”转股的金额为
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 3,140,765,000元，因转股形成的股份数量为550,023,674股，占可转债转股前公
 司已发行股份总额的3.70%。
         截至2024年12月31日，累计共有人民币24,329,705,000元“大秦转债”已转
 换为公司股票，转股数量为3,940,482,331股，占可转债开始转股前公司已发行
 股份总额的26.51%。尚未转股的可转债金额为人民币7,670,295,000元，占可转
 债发行总量的23.97%。
         三、股本变动情况
     股份类别         变动前（2024 年 9 月       本次可转债转股   变动后 （2024 年 12 月 31
                            30 日）                                         日）
有限售条件流通股               0                       0

无限售条件流通股         18,257,250,148            550,023,674         18,807,273,822

总股本                   18,257,250,148            550,023,674         18,807,273,822

         四、其他
          (一) 联系部门：董事会办公室
          (二) 咨询电话：0351-2620616


         特此公告。


                                                                  大秦铁路股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                       2025 年 1 月 3 日




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