友发集团：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告2025-01-03
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-003
转债代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股价格：5.07 元/股
转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日
累计转股情况：“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，累计转股金额为
368,000.00 元，累计转股数为 71,646 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.00500784%。
本季度转股情况：“友发转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，转股金额为
348,000.00 元，转股数为 68,638 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.005%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币
1,999,632,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.9816%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可
转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转债于 2022
年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。
（三）可转债转股价格情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转
换为本公司股份。初始转股价格为 9.39 元/股。
2022 年 8 月 22 日公司发布公告（详见公司 2022-072 号公告），因回购注销部分限制性股票，
“友发转债”转股价格自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股。
2022 年 9 月 16 日公司发布公告（详见公司 2022-097 号公告），因公司股票在任意连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，
经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股。
2022 年 12 月 20 日公司发布公告（详见公司 2022-139 号公告），因回购注销的部分限制性股
票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.73
元/股。
2023 年 1 月 14 日公司发布公告（详见公司 2023-005 号公告），因实施权益分派，“友发转债”
转股价格自 2023 年 1 月 20 日起由 6.73 元/股调整为 6.58 元/股。
2023 年 8 月 9 日公司发布公告（详见公司 2023-086 号公告），因回购注销的部分限制性股票
占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.58 元
/股。
2023 年 11 月 21 日公司发布公告（详见公司 2023-127 号公告），因回购注销的部分限制性股票
占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.58 元
/股。
2024 年 1 月 22 日公司发布公告（详见公司 2024-013 号公告），因实施权益分派，“友发转债”
转股价格自 2024 年 1 月 29 日起由 6.58 元/股调整为 6.29 元/股。
2024 年 6 月 25 日公司发布公告（详见公司 2024-101 号公告），将“友发转债”的转股来源由
“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。回购股份作为转股来源
生效日期：2024 年 6 月 25 日。
2024 年 7 月 13 日公司发布公告（详见公司 2024-110 号公告），因公司股票在任意连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，
经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 5.07 元/股。
2024 年 11 月 13 日公司发布公告（详见公司 2024-167 号公告），将“友发转债”的转股来源由
“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“新增股份”。新增股份作为转股来源
生效日期：2024 年 11 月 13 日。
二、可转债本次转股情况
（一）可转债转股情况
“友发转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，转股金额为 348,000.00 元，转股
数为 68,638 股（其中 68,244 股转股来源为回购股份，394 股转股来源为新增股份）；自 2022 年 10
月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，累计有 368,000.00 元“友发转债”转换为公司 A 股股票，累计转
股数 71,646 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.00500784%。
（二）未转股可转债情况
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,632,000.00 元，占“友
发转债”发行总量的 99.9816%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 10 月 1 日） （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 200,000 0 0
无限售条件流通股 1,429,949,141 68,638 1,432,942,234【注】
总股本 1,430,149,141 68,638 1,432,942,234
注：1、2024 年 11 月 13 日，公司回购注销 2021 年限制性股票预留授予激励对象对应考核当年
未解除限售的限制性股票 2.60 万股；公司 2021 年限制性股票预留授予部分第三个接触限售期解除
限售 17.40 万股于 2024 年 11 月 25 日上市流通。
2、自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日可转债转股 68,638 股，其中 394 股转股来源为新
增股份，68,244 股转股来源为回购股份不计入股本变化。
3、自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日股票期权第四季度自主行权数量为 2,818,699 股，
公司无限售条件流通股由 1,430,149,141 股变为 1,432,942,234 股。
四、 其他
投资者如需了解“友发转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》全文及摘要。
联系部门：公司董秘办
联系电话：022-28891850
联系邮箱：investor@yfgg.com
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日
