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公司公告

正裕工业:可转债转股结果暨股份变动公告2025-01-03  

证券代码:603089        证券简称:正裕工业        公告编号:2025-001

债券代码:113561        债券简称:正裕转债




                     浙江正裕工业股份有限公司
                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     累计转股情况:截至 2024 年 12 月 31 日,累计共有 152,246,000.00 元
“正裕转债”已转换成公司股票,累计转股数 14,925,411 股,占可转债转股前
公司已发行股份总额的 7.1480%。
     未转股可转债情况:截至 2024 年 12 月 31 日,尚未转股的“正裕转债”
金额为人民币 137,754,000.00 元,占“正裕转债”发行总量的比例为 47.5014%。
     本季度转股情况:“正裕转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日期间,转股的金额为 110,000.00 元,因转股形成的股份数量为 12,940 股。



    一、可转债发行上市概况

    (一)可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2308 号)核准,浙江正裕工业股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司
债券 290 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,发行总额为人民币 2.9
亿元,期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年 0.5%、第二
年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%,采用每年付
息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
    (二)可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意,公司发行的 2.9
亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易,债券简
称为“正裕转债”,债券代码为“113561”。
    (三)可转债转股日期及转股价格情况
    根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日(2020 年 1 月 7 日)满六个月后的第一
个交易日,即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。“正裕转债”的初始转股
价格为 14.21 元/股,目前转股价格为 8.50 元/股,历次调整如下:
    1、因公司实施 2019 年度权益分派方案,“正裕转债”转股价格自 2020 年
5 月 29 日起由 14.21 元/股调整为 10.23 元/股,具体内容详见公司于 2020 年 5
月 26 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江正裕工业股份
有限公司关于“正裕转债” 转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-048)。
    2、因公司实施 2020 年度权益分派方案,“正裕转债”转股价格自 2021 年
5 月 31 日起由 10.23 元/股调整为 10.08 元/股,具体内容详见公司于 2021 年 5
月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江正裕工业股份
有限公司关于“正裕转债” 转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-039)。
    3、因公司实施 2021 年度权益分派方案,“正裕转债”转股价格自 2022 年
5 月 30 日起由 10.08 元/股调整为 9.98 元/股,具体内容详见公司于 2022 年 5
月 24 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江正裕工业股份
有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:
2022-033)。
    4、因公司实施 2022 年度权益分派方案,“正裕转债”转股价格自 2023 年
5 月 31 日起由 9.98 元/股调整为 9.88 元/股,具体内容详见公司于 2023 年 5 月
25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江正裕工业股份有
限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-028)。
    5、因公司股价满足《可转换公司债券募集说明书》 中规定的转股价格向下
修正的条件,第五届董事会第八次会议及 2024 年第一次临时股东大会议审议通
过《关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》,“正裕转债”转
股价格自 2024 年 8 月 23 日起由 9.88 元/股调整为 8.50 元/股,具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
正裕工业股份有限公司关于向下修正“正裕转债”转股价格暨转股停复牌的公告》
(公告编号:2024-038)。



    二、可转债本次转股情况

    (一)转股情况
    “正裕转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间,转股的金额
为 110,000.00 元,因转股形成的股份数量为 12,940 股。截至 2024 年 12 月 31
日,累计共有 152,246,000.00 元“正裕转债”已转换成公司股票,累计转股数
14,925,411 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.1480%。
    (二)未转股情况
    截至 2024 年 12 月 31 日,尚未转股的“正裕转债”金额为人民币
137,754,000.00 元,占“正裕转债”发行总量的比例为 47.5014%。

    三、股本变动情况

                                                                   单位:股
                           变动前                             变动后
                                         本次可转债转
    股份类别         (2024 年 9 月 30                  (2024 年 12 月 31
                                              股
                            日)                               日)
有限售条件流通股
无限售条件流通股       223,718,996          12,940         223,731,936
     总股本            223,718,996          12,940         223,731,936

    四、其他

    联系部门:证券投资部

    联系电话:0576-87278883

    联系邮箱:add@addchina.com
特此公告。




             浙江正裕工业股份有限公司董事会
                        2025 年 1 月 3 日