证券代码：603477           证券简称：巨星农牧         公告编号：2025-001
债券代码：113648           债券简称：巨星转债


                乐山巨星农牧股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
     ● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为 100,259,000
元，累计因转股形成的股份数量 3,976,812 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.7858%。
     ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“巨星转债”
金额为 899,741,000 元，占可转债发行总量的 89.9741%。
     ● 本季度转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年第四季度转股金额
为 3,000 元，因转股形成的股份数量为 117 股。

     一、可转债发行上市概况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663
号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元
的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行
价格为人民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 0.40%、
第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。
     （二）可转债上市情况
     经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债
券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，
债券代码“113648”。
     （三）可转债转股价格调整情况
     据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司发行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份，转
股价格为 25.24 元/股。
     公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”
的转股价格由原来的 25.24 元/股调整为 25.21 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 8 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。
     二、可转债本次转股情况
     （一）“巨星转债”转股期自 2022 年 10 月 31 日起至 2028 年 4 月 24 日止。
 截至 2024 年 12 月 31 日，累计转股金额为 100,259,000 元，累计因转股形成的
 股份数量 3,976,812 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.7858%。其中，
 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，“巨星转债”转股金额为 3,000 元，
 因转股形成的股份数量 117 股。
     （二）截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“巨星转债”金额为 899,741,000
 元，占可转债发行总量的 89.9741%。

     三、股本变动情况

                                                                      单位：股

                           变动前                                     变动后
   股份类别                                  本次可转债转股
                    （2024 年 9 月 30 日）                     （2024 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股                        0                  0                       0

无限售条件流通股             510,070,138                 117           510,070,255

   总股本                    510,070,138                 117           510,070,255

     四、其他
     投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于 2022 年 4 月 21
 日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换
 公司债券募集说明书》。
     联系部门：公司董事会办公室
     联系电话：028-60119627

     特此公告。

                                             乐山巨星农牧股份有限公司董事会
                                                             2025 年 1 月 3 日