南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
截至 2024 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会“）《监管规则适用指引发行类第 7
号》的规定，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司“或“本公司“）编制
了截至 2024 年 9 月 30 日止的关于前次募集资金使用情况的专项报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1.实际募集资金情况
经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2019]647 号文）核准，本公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 50,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.79 元。股票发行募集资金总额为人民币
489,500,000.00 元，扣除承销保荐费共计人民币 24,500,000.00 元后，公司实际收到上述 A
股募股资金人民币 465,000,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币
12,564,150.95 元后，实际募集资金净额为人民币 452,435,849.05 元。
上述募集资金已于 2019 年 5 月 16 日到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）审验出具了德师报（验）字（19）第 00205 号验资报告。
第1页
2.募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司的募集资金余额为 0。具体情况如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到募集资金 46,500.00
减：募投项目累计使用资金 （45,530.06）
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 （28,204.13）
使用募集账户支付的募投项目款 （4,925.69）
节余募集资金永久补充流动资金 （12,400.24）
减：支付的其他发行费用 （1,256.42）
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 286.48
截至 2024 年 9 月 30 日止募集资金余额 -
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规
定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《南京泉峰汽车
精密技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募
集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管
理和使用募集资金。
本公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司“）分别与杭州银行
股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司南京江
宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司、存放募集资金的商业银行与
中金公司三方共同监管募集资金专用账户。
第2页
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 金 2024 年 9 月 30
开户行 银行账号
额 日余额
中国银行股份有限公司南
533973114172 26,500.00 已注销
京江宁科学园支行
交通银行股份有限公司南
320899991010003973067 10,000.00 已注销
京江宁支行
杭州银行股份有限公司南
3201040160000778667 10,000.00 已注销
京鼓楼支行
合计 46,500.00
注：截至 2024 年 9 月 30 日止，上述募集资金专用账户已无余额且已完成账户销户。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1.实际募集资金情况
经中国证券监督委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号文）核准，本公司于 2021 年 9 月 14 日公开发行可
转换公司债券 620 万张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，总计人民币 620,000,000.00
元。扣除承销保荐费人民币 8,990,000.00 元及对应增值税人民币 539,400.00 元后，公司实际
收到上述可转换公司债券募集资金人民币 610,470,600.00 元，扣除由公司支付的其他发行费
用共计人民币 725,694.35 元后，实际募集资金净额为人民币 609,744,905.65 元。
上述募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）审验出具了德师报（验）字（21）第 00504 号验资报告。
第3页
2.募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司的募集资金余额为 0。具体情况如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到募集资金 61,047.06
减：募投项目累计使用资金 （61,319.59）
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 （9,061.20）
使用募集账户支付的募投项目款 （52,258.39）
减：支付的其他发行费用 （72.57）
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 345.10
截至 2024 年 9 月 30 日止募集资金余额 -
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规
定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《募集资金管理
制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制
度》的规定管理和使用募集资金。
本公司及本公司全资子公司泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽
“）和保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有
限公司马鞍山分行、中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股份有限公司合肥分
行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司全资子公司泉峰安徽、存放募
集资金的商业银行与中金公司三方共同监管募集资金专用专户。
第4页
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币万元
2024 年 9 月 30 日余
账户主体 开户行 银行账号 初始存放金额
额
本公司 中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行 462476502241 60,897.06 已注销
本公司 中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行 492376509189 150.00 已注销
泉峰安徽 中国农业银行股份有限公司马鞍山分行营业部 12620801040010507 - -
泉峰安徽 中国银行股份有限公司马鞍山马钢支行 181262872765 - 已注销
泉峰安徽 中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部 655886656 - 已注销
合计 61,047.06
注 1：截至 2024 年 9 月 30 日止，上述募集资金专用账户已无余额且除尾号 0507 账户之外均完成账户销户。
注 2：中国银行南京江宁高新区支行合同签署权限由中国银行股份有限公司南京江宁支行履行；中国农业银行股份有限公司马鞍山分行营业部
签署权限由中国农业银行股份有限公司马鞍山分行履行；中国银行股份有限公司马鞍山马钢支行签署权限由中国银行股份有限公司马鞍山分行履
行；中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部签署权限由中国民生银行股份有限公司合肥分行履行。
第5页
（三）非公开发行股票募集资金
1.实际募集资金情况
经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2022]1102 号文）核准，本公司获准非公开发行不超过 60,424,710 股
人民币普通股（A 股）股票。本公司实际非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币
普通股 60,370,229 股，每股发行价格为人民币 19.76 元，募集资金扣除承销保荐费人
民币 11,750,000.00 元及对应增值税人民币 525,000.00 元后，公司实际收到上述非公
开发行 A 股股票募集资金人民币 1,180,640,725.04 元，扣除应由公司支付的其他发行
费用共计人民币 2,499,014.96 元后，公司募集资金净额为人民币 1,178,141,710.08
元。
上述募集资金已于 2022 年 11 月 23 日到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）审验出具了德师报（验）字（22）第 00553 号验资报告。
2.募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司的募集资金余额为人民币 3.46 万元。具体情况如
下表：
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到募集资金 118,064.07
减：募投项目累计使用资金 （118,015.62）
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 （52,532.66）
使用募集账户支付的募投项目款 （65,482.96）
减：支付的其他发行费用 （249.90）
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 204.91
截至 2024 年 9 月 30 日止募集资金余额 3.46
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——公告格式》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本
公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规
定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
第6页
本公司及本公司全资子公司泉峰安徽和保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁
经济开发区支行、杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行、招商银行股份有限公司南京雨花支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，由本公司及安徽泉峰、存放募集资金的商业银行与中金公司三方共同监管募集资金专用专户。
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币万元
2024 年 9 月 30 日余
账户主体 开户行 银行账号 初始存放金额
额
本公司 中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行 494978313494 48,203.16 已注销
泉峰安徽 中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行 476778316522 - 已注销
本公司 杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行 3201040160001228753 30,156.47 已注销
本公司 杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行 3201040160001228746 19,600.90 已注销
本公司 杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行 3201040160001228738 - 已注销
泉峰安徽 杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行 3201040160001228704 - 0.12
本公司 交通银行股份有限公司南京东山支行 320899991013002658956 20,103.54 已注销
本公司 中国工商银行南京江宁经济开发区支行 4301021129100434877 - 3.34
本公司 招商银行股份有限公司南京雨花支行 125905344910102 - 已注销
合计 118,064.07
注 1：截至 2024 年 9 月 30 日止，除尾号 8704、尾号 4877 账户之外的上述募集资金专用账户已无余额且完成账户销户。
注 2：中国银行南京江宁高新区支行合同签署权限由中国银行股份有限公司南京江宁支行履行；交通银行南京东山支行合同签署权限由交通银
行股份有限公司江苏省分行履行。
第7页
二、前次募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日止，前次募集资金的具体使用情况详见本报告“附件一：
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）”、“附件二：前次募
集资金使用情况对照表（发行可转换债券募集资金）”和“附件三：前次募集资金使
用情况对照表（非公开发行股票募集资金）”。
三、前次募集资金变更情况
（一） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1.首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 9 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募集资金实际投资项目未发
生变更。
2.公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 9 月 30 日止，本公司公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项
目未发生变更。
3.非公开发行股票募集资金
截至 2024 年 9 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的情况如下：
2023 年 4 月 28 日，本公司召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议
案》，同意终止非公开发行股票募投项目“新能源零部件生产基地项目”，并将该项
目拟投入募集资金人民币 10,103.54 万元变更至非公开发行股票募投项目“高端汽车
零部件智能制造项目（二期）”，本次变更事项主要系公司结合生产经营及未来发展
规划，并根据募投项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利
用资金的角度出发做出的调整，符合公司实际发展情况。总体募集资金拟投入金额未
发生变化，仍为人民币 117,814.17 万元。该议案已经 2023 年 5 月 19 日召开的 2022
年年度股东大会表决通过。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所
网站披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于终止部分募投项目并变更募集
资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2023-039）。
第8页
（二） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明
截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情
况详见本报告“附件一：前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资
金）”、“附件二：前次募集资金使用情况对照表（发行可转换债券募集资金）”和
“附件三：前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）”。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
1.首次公开发行股票募集资金
2019 年 6 月 20 日，本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
用募集资金人民币 28,204.13 万元置换预先投入年产 150 万套汽车零部件项目的自筹
资金。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京泉峰汽车精密技术
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告》（德
师报（核）字（19）第 E00238 号）。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已将募集资金人民币 28,204.13 万元置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金，不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
2.公开发行可转换公司债券募集资金
2021 年 9 月 29 日，本公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
用募集资金人民币 9,061.20 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公
司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告》
（德师报（核）字（21）第 E00443 号）。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已将募集资金人民币 9,061.20 万元置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金，不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
第9页
3.非公开发行股票募集资金
2022 年 12 月 19 日，本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议
审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意用募集资金人民币 52,532.66 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项目情况
的专项审核报告》（德师报（核）字（22）第 E00331 号）。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已将募集资金人民币 52,532.66 万元置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金，不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
截至 2024 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况参见本报
告“附件四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票募集资
金）”、“附件五：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公
司债券募集资金）”及“附件六：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公
开发行股票募集资金）”。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
（一）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.首次公开发行股票募集资金
2019 年 9 月 29 日，本公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使
用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存
款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，资金
可循环使用。本公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已于 2020 年赎回或到期，理
财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。
第 10 页
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司不存在使用首次公开发行股票项目闲置募集资金
进行现金管理的情况。
2.公开发行可转换公司债券募集资金
2021 年 9 月 23 日，本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及
子公司使用单日最高余额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的
理财产品或结构性存款。授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期
限及额度内，资金可循环使用。本公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已于 2022
年赎回或到期，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司不存在使用公开发行可转换公司债券项目闲置募
集资金进行现金管理的情况。
3.非公开发行股票募集资金
2022 年 12 月 8 日，本公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及
子公司使用单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置的非公开发行 A 股股票募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构
理财产品或结构性存款，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使
用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。本公司利用闲置募集资金购买的
上述理财产品均已于 2023 年赎回或到期，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集
资金专用账户。
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司不存在使用非公开发行股票项目闲置募集资金进
行现金管理的情况。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.公开发行可转换公司债券募集资金
2021 年 12 月 29 日，本公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过人民币 1 亿元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资
金，使用期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。中
金公司出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的核查意见》。本公司用于暂时补充流动资金均已于 2022 年全部归还至
募集资金账户，其使用期限未超过 12 个月。
第 11 页
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1.首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 9 月 30 日止，鉴于首次公开发行股票募投项目已经完工达产，为进
一步提高募集资金使用效率，本公司已使用项目节余募集资金人民币 12,400.24 万元
永久补充流动资金，占本次募集资金总额的比例为 26.67%。并分别于 2019 年 4 月、
2020 年 9 月及 2020 年 12 月完成了募投项目 3 个募集资金专户的注销。
2.公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 9 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募投项目已经完工达产，募
集资金已全部使用完毕，并分别于 2022 年 7 月、2022 年 8 月和 2023 年 12 月完成了
募投项目 4 个募集资金专户的注销，剩余尾号 0507 的农行账户待注销。
本公司拟注销上述募集资金专项账户。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 30 日
在上海证券交易所网站披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于募集资金投
资项目结项并注销专户的公告》（公告编号：2024-059）。
3.非公开发行股票募集资金
截至 2024 年 9 月 30 日止，非公开发行股票的募投项目已基本建设完毕、“补充
流动资金及偿还贷款”已使用完毕，节余募集资金 3.46 万元。
本公司未来计划将节余募集资金 3.46 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营，并将注销相应的募集资金专项账户。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 30 日
在上海证券交易所网站披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于募集资金投
资项目结项并注销专户的公告》（公告编号：2024-059）。
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附件一
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
人民币万元
募集资金净额 45,243.58 已累计投入募集资金净额（注 1） 33,129.82
各年度使用募集资金总额：
报告期内变更用途的募集资金净额 无
2019 年： 32,221.25
累计变更用途的募集资金净额比例 无 2020 年： 908.57
投资项目 募集资金投资总额 截至 2024 年 9 月 30 日募集资金累计投资额 项目达到预定
募集后承 实际投资金额与募集 可使用状态日期
募集前承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 后承诺投资金额的差 （或截至日项目完工
投资金额 金额 投资金额 投资金额 额
额 额 程度）
年产 150 万套汽车 年产 150 万套汽车
1 45,243.58 45,243.58 33,129.82 45,243.58 45,243.58 33,129.82 12,113.76（注 2） 2020 年 4 月
零部件项目 零部件项目
注 1： 已累计投入募集资金净额包括使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28,204.13 万元，自募集资金到账之日至 2019
年 12 月 31 日止期间投入的募集资金净额人民币 4,017.12 万元以及 2020 年度投入的募集资金净额人民币 908.57 万元。项目于 2020 年 4 月
达到预定可使用状态，不再发生募集资金投入。
注 2： 截至期末实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币 12,113.76 万元，主要是因为：1）公司在募投项目建设过程中加强对费用及采购的管
控，尽可能降低采购成本，从而有效地控制了项目建设成本；2）在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了人
民币 259.08 万元的收益；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入，扣除手续费支出之后产生了人民币 27.41 万元的利息收入。
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附件二
前次募集资金使用情况对照表（公开可转换公司债券募集资金）
人民币万元
募集资金净额 60,974.49 已累计投入募集资金净额（注 1） 61,319.59
各年度使用募集资金总额：
2021 年： 25,062.37
报告期内变更用途的募集资金净额 无
2022 年： 36,258.34
2023 年（注 2）： （665.59）99
累计变更用途的募集资金净额比例 无 2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日： 664.47
投资项目 募集资金投资总额 截至 2024 年 9 月 30 日募集资金累计投资额
项目达到预定
可使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资金额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 （或截止日项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金额的差额
完工程度）
高端汽车零部件智能 高端汽车零部件智能
1 60,974.49 60,974.49 61,319.59 60,974.49 60,974.49 61,319.59 -345.10（注 3） （注 4）
制造项目（一期） 制造项目（一期）
注 1： 已累计投入募集资金净额包括使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 9,061.20 万元，自募集资金到账之日至 2024 年 9 月
30 日止期间投入的募集资金净额人民币 52,258.39 万元。
注 2： 2023 年投入金额为人民币-665.59 万元，为收回前期向银行支付的开立信用证保证金。
注 3： 截至期末实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币-345.10 万元，差异系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计人民币 135.80 万元及理财投
资收益人民币 209.20 万元。
注 4： 高端汽车零部件智能制造项目（一期）项目包括新建模具及热处理车间、原材料仓、压铸车间、机加工车间、立体自动仓、能源中心、宿舍、食堂、
门卫等生产及辅助建筑物，其中压铸车间及机加车间已分别于 2022 年 8 月及 2022 年 11 月达到预定可使用状态，其余均于 2023 年 12 月达到预定可
使用状态。
第 15 页
附件三
前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）
人民币万元
募集资金净额 117,814.17 已累计投入募集资金净额（注 1）
118,015.62
各年度使用募集资金总额：
报告期内变更用途的
10,103.54 2022 年： 106,083.02
募集资金净额
2023 年： 10,680.33
累计变更用途的募集资金净额比例 8.58% 2024 年 1 月 1 日- 9 月 30 日: 1,252.27
投资项目 募集资金投资总额 截至 2024 年 9 月 30 日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定
募集后承诺 变更后 募集后承诺 变更后 额与募集后 可使用状态日期
序 募集前承诺 实际投资 募集前承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资总额 投资金额 投资总额 承诺投资金 （或截止日项目
号 投资金额 金额 投资金额 金额
（注 2） （注 3） （注 2） （注 3） 额的差额 完工程度）
（注 4）
高端汽车零部 高端汽车零部
1 件智能制造项 件智能制造项 83,564.00 42,953.26 53,056.80 53,245.02 83,564.00 42.953.26 53,056.80 53,245.02 -10,291.76 （注 5）
目（二期） 目（二期）
汽车零部件智 汽车零部件智
2 能制造欧洲生 能制造欧洲生 37,912.26 29,600.90 29,600.90 29,600.90 37,912.26 29,600.90 29,600.90 29,600.90 0.00 （注 5）
产基地项目 产基地项目
新能源零部件 新能源零部件
3 38,884.48 10,103.54 0.00 0.00 38,884.48 10,103.54 0.00 0.00 10,103.54 不适用
生产基地项目 生产基地项目
第 16 页
附件三（续）
前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）（续）
人民币万元
募集资金净额 117,814.17 已累计投入募集资金净额（注 1）
118,015.62
各年度使用募集资金总额：
报告期内变更用途的
10,103.54 2022 年： 106,083.02
募集资金净额
2023 年： 10,680.33
累计变更用途的募集资金净额比例 8.58% 2024 年 1 月 1 日- 9 月 30 日: 1,252.27
投资项目 募集资金投资总额 截至 2024 年 9 月 30 日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定
募集后承诺 变更后 募集后承诺 变更后 额与募集后 可使用状态日期
序 募集前承诺 实际投资 募集前承诺 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资总额 投资金额 投资总额 承诺投资金 （或截止日项目
号 投资金额 金额 投资金额 额
（注 2） （注 3） （注 2） （注 3） 额的差额 完工程度）
（注 4）
补充流动资金 补充流动资金及
4 68,000.00 35,156.47 35,156.47 35,169.70 68,000.00 35,156.47 35,156.47 35,169.70 -13.23 不适用
及偿还贷款 偿还贷款
合计 228,360.74 117,814.17 117,814.17 118,015.62 228,360.74 117,814.17 117,814.17 118,015.62 -201.45
第 17 页
注 1： 已累计投入募集资金净额包括使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 52,532.66 万元，自募集资金到账之日至 2024 年 9 月
30 日止期间投入的募集资金净额人民币 65,482.96 万元。
注 2： 2022 年 12 月 8 日，本公司召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际
募集资金投入金额的议案》，同意根据非公开发行股票实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对本次募集资金投资项目募集资金具体投
入金额进行相应调整。鉴于本公司非公开发行股票实际募集资金为人民币 117,814.17 万元，少于原计划拟投入的募集资金人民币 228,360.74 万元，
为保障募集资金投资项目的顺利实施，对募集资金拟投入金额进行调整，该调整不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益
的情形。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资
金投资项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-146）。
注 3： 本公司已决议终止非公开发行股票募投项目“新能源零部件生产基地项目”，并将该项目拟投入募集资金 10,103.54 万元变更至非公开发行股票募投项
目“高端汽车零部件智能制造项目（二期）“，详见本报告三、前次募集资金变更情况（一）、前次募集资金实际投资项目变更情况说明。
注 4： 截至期末实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币-201.45 万元，除期末尚未使用的募集资金余额人民币 3.46 万元外，差异系募集资金产生的利
息收入扣除银行手续费计人民币 133.40 万元及理财投资收益人民币 71.51 万元。
注 5： 截至 2024 年 9 月，高端汽车零部件智能制造项目（二期）项目主要厂房、生产线已投入使用，尚有部分生产设备处于安装调试状态。截至 2024 年 9
月，汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目主要厂房及部分生产线已投入使用，其余生产线处于安装调试状态。
第 18 页
附件四
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益
截止日
目 承诺效益 2024 年 1 至 是否达到
序 2021 年 2022 年 2023 年 累计实现效益
项目名称 累计产能利用 （注 1） 9月 预计效益
号 （注 2） （注 2） （注 2）
率 （注 2）
销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入
年产 150 万套汽车零部件 66,120 66,661.26 66,547.43 67,216.28 45,237.68 289,015.40
1 97.13% （注 2）
项目 净利润 净利润 净利润 净利润 净利润 净利润
9,619 8,989.88 -4,252.27 -12,149.82 -8,920.99 -9,890.21
注 1： 根据招股说明书，募投项目建成达产后预计每年可以实现销售收入人民币 66,120 万元。根据可研报告，募投项目建成达产后预计可以实现净利润人
民币 9,619 万元。
注 2： 2021 年度，该募投项目实现销售收入人民币 66,661.26 万元，实现净利润人民币 8,989.88 万元，承诺效益的比例为 100.82%及 93.46%。2022 年
度，该募投项目实现销售收入人民币 66,547.43 万元，实现净利润人民币-4,252.27 万元，承诺效益的比例为 100.65%及-44.21%。2023 年度，该募
投项目实现销售收入人民币 67,216.28 万元，实现净利润人民币-12,149.82 万元，承诺效益的比例为 101.66%及-126.31%。截至 2024 年 9 月 30 日
止 9 个月期间，本公司实现销售收入人民币 45,237.68 万元，实现净利润人民币-8,920.99 万元，扩展至全年分别占承诺效益的比例为 91.22%及-
123.66%。本公司预测募投项目 2024 年度可达到预计销售收入。截至 2024 年 9 月 30 日止 9 个月期间净利润不达预期主要原因包括：1）近几年外
部市场竞争加剧导致利润空间显著压缩；2）对应产品的主要原材料价格上升，能源价格上涨影响了预计净利润的达成；3）新品比例大幅上升造成生
产效率与产品合格率需要一定的爬坡周期；4）产能大规模扩建但未充分形成产值造成现阶段固定成本与期间费用的分摊比率较高。
第 19 页
附件五
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券募集资金）
人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年一期实际效益
截止日
资项目 承诺效益 2024 年 1 至 是否达到
序 2021 年 2022 年 2023 年 累计实现效益
项目名称 累计产能 （注 1） 9月 预计效益
号 （注 2） （注 2） （注 3）
利用率 （注 3）
销售收入 销售收入 销售收入 销售收入
不适用 不适用
高端汽车零部件智能制 111,926 29,574.51 33,264.58 62,839.09
1 39.63% 注（4）
造项目（一期） 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额
不适用 不适用
13,915 -8,760.65 -12,209.34 -20,969.99
注 1： 根据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），募投项目完全建
成达产后预计每年可以实现销售收入人民币 111,926 万元，年利润总额为 13,915 万元以上。
注 2： 2021 年和 2022 年募投仍在建设过程中，项目尚未达产，故效益测算不适用。
注 3： 由于募投项目建成达产至本报告截止日运营尚不足一个完整年度，因此 2023 和 2024 年度实际效益不适用于与募投项目达产后的预计效
益进行对比。
注 4： 截至 2024 年 9 月 30 日止 9 个月期间，本公司实现销售收入人民币 33,264.58 万元，实现净利润人民币-12,209.34 万元，扩展至全年分别
占承诺效益的比例为 39.63%及-116.99%。2024 年 1-9 月未达到预计效益主要是因为：1）近几年外部市场竞争加剧导致利润空间显著压
缩；2）新品比例大幅上升造成生产效率与产品合格率需要一定的爬坡周期；3）产能大规模扩建但未充分形成产值造成现阶段固定成本与
期间费用的分摊比率较高。
第 20 页
附件六
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票募集资金）
人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日
项目 承诺效益 是否达到
序 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 1 至 9 累计实现效益
项目名称 累计产能利 （注 1） 预计效益
号 （注 2） （注 2） （注 2） 月
用率
销售收入 销售收入 销售收入
不适用 不适用 不适用
高端汽车零部件智能 91,558.16 25,309.19 25,309.19
1 36.86% 注（3）
制造项目（二期） 利润总额 利润总额 利润总额
不适用 不适用 不适用
14,017.99 -9,289.42 -9,289.42
销售收入 销售收入 销售收入
不适用 不适用 不适用
汽车零部件智能制造欧 39,504.42 113.15 113.15
2 0.38% 注（3）
洲生产基地项目 利润总额 利润总额 利润总额
不适用 不适用 不适用
5,796.91 -4,124.51 -4,124.51
新能源零部件生产基地 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 不适用
项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金及偿还贷 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 不适用
款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1： 根据《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》：1）高端汽车零部件智能制造项目（二
期）项目的建设期为 2 年，建设开始后第 5 年完成达产。达产后预计年营业收入人民币 91,558.16 万元，年利润总额为人民币 14,017.99
万元，项目投资内部收益率（税后）为 12.83%。2）汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目本项目的建设期为 2 年，建设开始后第 5 年完
成达产。达产后预计年营业收入人民币 39,504.42 万元，年利润总额为人民币 5,796.91 万元，项目投资内部收益率（税后）为 13.19%。
第 21 页
注 2： 2022 年和 2023 年募投仍在建设过程中，项目尚未达产，故效益测算不适用。
注 3： 由于募投项目至本报告截止日尚未全面达产，因此 2024 年度实际效益不适用于与募投项目达产后的预计效益进行对比。
第 22 页