华泰联合证券有限责任公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中
聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查
                                 意见



    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、 本独立财务顾问”）
作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）本次
重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下
简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业
务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）（以下简
称“《廉洁从业意见》”）的规定，就本次交易中聘请第三方情况进行了核查并
发表如下意见：

    一、独立财务顾问聘请第三方情况

    经核查，本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三
方的行为。

    二、上市公司聘请第三方情况

    上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下：

    1、聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问；

    2、聘请上海泽昌律师事务所作为本次交易的法律顾问；

    3、聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构；

    4、聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构和审
阅机构；

    5、聘请中联资产评估咨询（上海）有限公司作为本次交易的评估机构；

    6、由于本次交易标的经营活动涉及多个国家和地区，上市公司还聘请了天


                                     1
元律师事务所（有限法律责任合伙）、Messrs Kuah, Lim,Chin & Ooi (KLCO）、
WEI HENG LEGAL AND ACCOUNTING CO., LTD、Vega Padilla Law Offices、
CHUNG TING FAI & CO 担任本次交易的境外法律顾问。

    除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三
方的行为。

    三、独立财务顾问结论性意见

    综上，经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中，本独立财务顾问不存在
直接或间接有偿聘请其他第三方的行为；除依法聘请独立财务顾问、法律顾问、
审计机构、审阅机构、资产评估机构，并聘请 Messrs Kuah, Lim,Chin & Ooi(KLCO)、
WEI HENG LEGAL AND ACCOUNTING CO., LTD、Vega Padilla Law Offices、天
元律师事务所（有限法律责任合伙）、CHUNG TING FAI & CO 作为境外法律顾
问外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。上市公
司聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方
等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定。

    （以下无正文）




                                    2