证券代码：605128                证券简称：上海沿浦                 公告编号：2025-001
转债代码：111008                转债简称：沿浦转债




                     上海沿浦金属制品股份有限公司
               关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       累计转股情况：上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简
       称“沿浦转债”）自 2023 年 5 月 8 日起开始转股，截至 2024 年 12 月 31 日，累计共
       有 164,000.00 元“沿浦转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,743 股，
       占可转债转股前公司已发行股份总数量 8000 万股的 0.0047%。
       未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“沿浦转债”金额为
       383,836,000.00 元，占“沿浦转债”发行总额 384,000,000 元的 99.96%。
       本季度转股情况：“沿浦转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转
       股的金额为 24,000.00 元，因转股形成的股份数量为 760 股。


    一、可转债上市概况
    经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿浦金属制品
股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 11 月 2 日公
开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，期限 6 年。
    经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320 号”文同意，公司本次公开发行的
3.84 亿元可转换公司债券于 2022 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“沿浦转债”，债券代码“111008”。
    根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自 2023 年 5
月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 47.11 元/股。


    公司历次转股价格调整情况如下：
    1、因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 5 月 31 日起，沿浦转债转股价格由人
民币 47.11 元/股调整为人民币 46.99 元/股，详见公司于 2023 年 5 月 25 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据
2022 年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。


    2、因公司实施 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本，自 2024 年 5 月 20 日起，
沿浦转债转股价格由人民币 46.99 元/股调整为人民币 31.50 元/股，详见公司于 2024 年 5
月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品
股份有限公司关于根据 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整“沿浦转债”转
股价格的公告》（公告编号：2024-036）。


    3、因公司向特定对象发行股票增发新股，“沿浦转债”转股价格自 2024 年 12 月 23
日由人民币 31.50 元/股调整为人民币 31.62 元/股，详见公司于 2024 年 12 月 20 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关
于调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-095）。


     二、可转债本次转股情况
    “沿浦转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 24,000.00
元，因转股形成的股份数量为 760 股。
    “沿浦转债”自 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 164,000.00
元，因转股形成的股份数量为 3,743 股，占可转债转股前（沿浦转债可以转股首日即 2023 年
5 月 8 日）公司已发行股份总数 8000 万股的 0.0047%。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的
“沿浦转债”金额为 383,836,000 元，占“沿浦转债”发行总额 384,000,000 元的 99.96%。
    三、股本变动情况

                 变动前（股）        2024 年第四   定增新增股份       变动后（股）

股份类别       （2024 年 10 月 1   季度可转债转       （股）        （2024 年 12 月 31

                       日）           股（股）                               日）

无限售条件流
                     118,404,400             760                             118,405,160
通股

有限售条件流
                                                      11,584,068             11,584,068
通股

总股本               118,404,400             760      11,584,068             129,989,228




    四、其他

    投资者如需了解“沿浦转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2022 年 10 月 31 日在上
海证券交易所网站上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》全文。

    联系部门：公司证券事务部

    联系电话：021-64918973 转 8101

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    特此公告
                                                   上海沿浦金属制品股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                           二〇二五年一月二日