证券代码：605368     证券简称：蓝天燃气    公告编号：2025-001
转债代码：111017     转债简称：蓝天转债

        河南蓝天燃气股份有限公司
  关于“蓝天转债”转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：“蓝天转债”自 2024 年 2 月 21 日开始转股，
截至 2024 年 12 月 31 日，蓝天转债”累计转股的金额为 198,454,000
元，累计因转股形成的股份数量为 21,835,629 股，占“蓝天转债”
转股前公司已发行股份总额的 3.15%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“蓝
天转债”金额为 671,546,000 元，占“蓝天转债”发行总量的 77.19%。
     本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
累计有 43,499,000 元“蓝天转债”转为公司 A 股股票，因转股形成
的股份数量为 4,926,179 股。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了
870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。期

                               1
限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为
1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

   经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万
元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简
称“蓝天转债”，债券代码“111017”。

   根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券证券募集说明书》的约定，“蓝天转债”自2024
年2月21日起可转换为本公司股份。转股期起止日期为2024年2月21

日至2029年8月14日止，初始转股价格为10.13元/股。目前转股价格
为8.83元/股，历次调整如下：
   因公司实施2023年度利润分配，自2024年4月29日起，“蓝天转
债”转股价格由10.13元/股调整为9.28元/股。具体内容详见公司于
2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》（公告
编号：2024-036）。
   因公司实施2024年半年度利润分配，自2024年9月20日起，“蓝
天转债”转股价格由9.28元/股调整为8.83元/股。具体内容详见公
司于2024年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-063）。
    二、可转债本次转股情况
   “蓝天转债”的转股期：2024 年 2 月 21 日至 2029 年 8 月 14 日
止。
   截至 2024 年 12 月 31 日，“蓝天转债”累计转股的金额为

                              2
198,454,000 元，累计因转股形成的股份数量为 21,835,629 股，占
“蓝天转债”转股前公司已发行股份总额的 3.15%。

    自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，累计有 43,499,000
元“蓝天转债”转为公司 A 股股票，累计转股股数为 4,926,179 股，
占“蓝天转债”转股前公司已发行股份总额 692,798,876 股的 0.71%。

    截止 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“蓝天转债”金额为人民
币 671,546,000 元，占“蓝天转债”发行总量的 77.19%。
    三、股本变动情况

                                                                                              单位：股
     股份类别       变动前（2024 年 9 月 30 日）       本次可转债转股       变动后（2024 年 12 月 31 日）


 有限售条件流通股                      45,016,076                       0                      45,016,076

                                                              4,926,179                       669,618,429
 无限售条件流通股                     664,692,250

                                                              4,926,179                       714,634,505
 总股本                               709,708,326




    四、其他
    联系部门：证券部
    联系电话：0396-3829259
    邮箱：ltrq2017@126.com


    特此公告。



                                                   河南蓝天燃气股份有限公司董事会

                                                                                 2025 年 1 月 3 日



                                                   3