证券代码：688268         证券简称：华特气体           公告编号：2025-004
转债代码：118033         转债简称：华特转债


                   广东华特气体股份有限公司
    关于不向下修正“华特转债”转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:
     截至 2025 年 1 月 22 日，“华特转债”转股价格已触发向下修正条款。
经广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，本次不向下修
正“华特转债”转股价格。

    一、可转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，
公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计
7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转
债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。

    （二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文同意，公司
64,600.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 4 月 14 日起在上交所挂牌交易，债
券简称“华特转债”，债券代码“118033”。

    （三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自
2023 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 84.22 元/股。

    因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个
归属期归属股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕 2022 年度权益
分派方案，自 2023 年 7 月 6 日起转股价格调整为 83.81 元/股。具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华
特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-
089）。

    因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份
147,480 股的新增股份的登记手续，自 2023 年 8 月 21 日起转股价格调整为 83.75
元/ 股 。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2023-106）。

    因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属
期归属股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于归属股份数量占公司总股本比
例小，经计算，“华特转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 83.75 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广东华特气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不
调整“华特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-006）。


    因公司完成 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手
续，回购注销第一类限制性股票 10.80 万股，同时，鉴于公司于 2024 年 7 月 4
日（本次现金分红的股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案。综上“华特转
债”的转股价格于 2024 年 7 月 5 日调整为 83.29 元/股。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气
体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。


    二、可转债转股价格修正条款

    （一）修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日公司股票交易均价。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （二）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后
的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该
类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    三、本次不向下修正“华特转债”转股价格的具体说明

    截至 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 70.80 元/股）的情形。已触发“华
特转债”转股价格向下修正条款。

    鉴于“华特转债”发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调
整等诸多因素的影响，存在波动，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的
角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对
公司的长期发展潜力与内在价值的判断，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“华特转债”转股价格的议案》,
表决结果为 7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    公司董事会决定本次不向下修正转股价格，下一触发转股价格修正条件的期
间从 2025 年 1 月 23 日重新起算，若再次触发“华特转债”转股价格向下修正条
件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华特转债”的转股价格向下
修正权利。

    三、风险提示
   “华特转债”已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他

   投资者如需了解华特转债的详细情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

   联系部门：公司证券部

   联系电话：0757-81008813

   电子邮箱：zhengqb@huategas.com


   特此公告。


                                         广东华特气体股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 23 日