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深冷股份 机械行业 2020-09-24 21.96 -- -- 26.63 21.27%
28.43 29.46%
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1.成都深冷液化设备股份有限公司拟与徐州铭寰能源有限公司及其全体股东签署《关于徐州铭寰能源有限公司之增资协议》,约定由公司或公司参与出资的指定第三方向标的公司徐州铭寰能源有限公司增资人民币20,000,000元,其中3,080,000元计入标的公司的注册资本,增资溢价部分计入标的公司的资本公积金,本次增资完成后,公司或公司参与出资的指定第三方对徐州铭寰能源有限公司的出资比例为23.55%。2.根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次协议签署事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。公司本协议签署不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3.公司或公司参与出资的指定第三方拟向标的公司徐州铭寰能源有限公司增资人民币20,000,000元,其中3,080,000元计入目标公司的注册资本,增资溢价部分计入目标公司的资本公积金。本次增资完成后,公司或公司参与出资的指定第三方对徐州铭寰能源有限公司的出资比例为23.55%。本次增资款全部为自有资金。 被投资公司主要以氢燃料及燃料电池作为研发方向,取得多项专利 徐州铭寰能源有限公司核心团队拥有多年氢燃料及燃料电池的从业背景和经验,具有独立、完整和成熟的燃料电池技术开发能力,从系统设计计算到零部件的选型,从控制系统的开发到控制策略的实施,从产品的应用到市场的需求,团队都积累了丰富的实战经验。公司先后开发了天然气、甲烷、甲醇、汽油、柴油、生物柴油和生物石油重整制氢系统,设计并制造氢能源相关设备,在上海、辽宁、天津、浙江、广东等地开展燃料电池热电联产、燃料电池备用电源等项目示范。 公司具有丰富的燃料电池、重整制氢系统开发、制造及系统集成经验,针对核心相关技术已经申请知识产权32项,其中发明专利9项,至今已授权专利22项。公司主要产品包括:甲醇重整制氢系统、甲醇重整燃料电池备用电源系统(产品规格为:3千瓦和5千瓦)、高温质子膜燃料电池(产品规格为2千瓦和5千瓦)、天然气/柴油重整固体氧化物燃料电池热电联产系统(产品规格为:1千瓦)、天然气重整制氢系统(产品规格为:10千瓦和25千瓦)、天然气热电联产燃料电池系统(产品规格为:1千瓦)、燃料电池测试装置等。 徐州铭寰本次增资的资金拟用于产品生产线建设、补充流动资金。 示范。 徐州铭寰近期开发完成的天然气、甲醇重整制氢固体氧化物(SOFC)燃料电池热电联产系统已经在客户企业不间断运行超过1000小时,系统运行稳定。重整制氢的固体氧化物燃料电池系统开发难度大,技术门槛高,国内目前暂无工业化产品,国外该类产品已为大数据中心、银行、医院、学校和消费娱乐场所提供了超过30GW装机量的新型能源服务。该系统具有60%的发电效率、超过90%的热电总效率,采用固体氧化物(SOFC)燃料电池热电联产系统提供分布式能源具有发电效率高、零排放、应用面广的特点,符合国家清洁能源的产业政策,固体氧化物(SOFC)燃料电池热电联产系统预计将成为为中大型分布式发电、数据中心、商业楼宇、医疗和特殊领域提供清洁能源服务的主流产品之一。 公司目前的主要业务方向为氢燃料电池用于5G通信基站备用电源的产品推广和销售,该产品已在辽宁、江苏多个基站进行了试运行,经历了不同环境(高温,低温,潮湿和干燥)。通讯基站对稳定可靠的电力要求是众所周知,尤其是超级基站,目前该类基站的备电是主要由电池和柴油发动机组合提供,年维护费用均较高,氢燃料电池以其稳定可靠、全天候使用、零污染、维护成本相对较低的特点得到了基站运营商的高度肯定,具有较好的经济效益和社会效益。经过市场调研,徐州铭寰已将5千瓦的甲醇燃料电池基站备用电源系统作为目前发展和推广的的重点产品。 公司继续推动完成氢能源利用产业闭环,持续推进氢能产业布局 本次公司对徐州铭寰能源有限公司进行增资,符合公司氢能源发展战略,通过本次增资公司可在氢燃料电池领域与标的公司协同推进相关业务,在公司目前的制氢、氢液化、氢储运及加注的产业链基础上进一步完善了氢能源产业链的布局,培育公司带来新的利润增长点。 盈利预测 我们维持公司盈利预测,预计公司2020-2022年,可实现营业收入5.20、6.23和7.47亿元,归属母公司净利润0.30、0.38和0.45亿元。公司最新总股本1.25亿股,对应EPS0.24、0.30和0.36元。2020年9月21日,最新股价23.44元,对应市值29亿元,2020-2022年PE约为96、77和65倍。公司核心LNG设备业务2019年大概率是周期拐点,未来重回景气轨道,考虑公司在氢能源利用方面的布局,我们维持公司“增持”评级。
深冷股份 机械行业 2020-09-01 16.25 -- -- 23.77 46.28%
28.43 74.95%
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事件深冷股份发布2020年中期报告,2020年1-6月实现营业收入1.82亿元,同比下降了6.87%;实现毛利3581万元,同比上升了9.51%;实现归属母公司净利润938万元,同比下降了5.43%。 点评2200020年二季度业务收入确认符合预期,同比和环比大幅增长,预计三季度业绩修复趋势仍将持续2020年1-6月实现营业收入1.82亿元,同比下降了6.87%;实现毛利3581万元,同比上升了9.51%;实现归属母公司净利润938万元,同比下降了5.43%。 实现综合毛利率19.72%,与2019年中期相比上升了2.95个百分点,与2019年全年相比上升了1.87个百分点。 2020年第二季度公司实现营业收入1.49亿元,同比增长14.71%;实现毛利3656万元,同比增长109.03%;实现归属母公司净利润1902万元,同比增长192.65%。 实现综合毛利率24.56%,与2019年第二季度相比同比上升了11.08个百分点,与2020年第一季度相比环比上升了26.85个百分点。 公司第二季度收入、毛利率和归母净利润同比增速都实现大幅增长,成功市场扭亏,公司三季度仍是结算的旺季,业绩修复有望持续。2020年上半年,公司新签订的合同总金额5.3亿,主要涉及天然气液化装置、液体空分装置、加气站、储气调峰等装置,公司在手为结转订单体量仍不少基本可以覆盖我们预测的近两年收入,公司近两年业绩确定性较高。 公司充分受益氢能源基础设施建设,持续推进氢能产业布局公司具备制氢、氢液化、氢加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力,报告期内,根据国内氢行业政策导向和市场发展的趋势公司积极进行液氢装置、氢加注站市场推广工作,公司已具备了提供液氢、加氢站装置的技术和装备能力。 公司将继续推进在山西省大同市投资建设深冷氢能源装备基地,拟在大同分步投建液氢装置、加氢站、氢能源装备生产基地等项目。公司还拟与中能源工程集团北方有限公司、河北玛雅股权投资基金管理有限公司及其他投资者共同投资嘉兴晨琋睿智投资合伙企业(有限合伙)。重点投资和布局氢能利用相关项目,包括日产5吨液氢装置、加氢站、氢燃料电池公司股权投资等。 公司股权发生交易,大股东变成交投实业,实际控制人变成四川省国资委股份转让前,谢乐敏及其一致行动人合计持有公司43,142,733股股份,占公司总股本的34.60%,谢乐敏先生为公司的实际控制人。股份转让完成后,交投实业将持有公司12,133,561股,占上市公司总股本的9.73%,谢乐敏、程源、文向南、崔治祥、张建华将其剩余的全部24,587,262股(占深冷股份总股本比例为19.72%)股份的表决权均委托给交投实业行使,交投实业以控制上市公司36,720,823股股份(占上市公司总股本的29.45%)表决权的方式,对上市公司形成实际控制,交投实业成为上市公司的控股股东,四川省国资委成为上市公司的实际控制人。 交投实业公司通过整合四川交投集团旗下高速公路服务区经营性设施和户外广告资源,完善业务上下游产业链,建立了能源(包括加油站、加气站、充电站(桩))、服务区经营(服务区非油经营项目)、商贸(大宗物资贸易、国际贸易、酒店、便利超市、餐饮等)、运务传媒(包括车辆租赁、通勤运输、仓储配送等)四大主营业务。交投实业实质上市公司现有业务的下游客户,成为控股股东后,与公司可产生实质上的业务协同效应,对公司的业务发展将明显受益。 四川省交通投资集团有限责任公司为交投实业公司的控股股东,四川省政府国有资产监督管理委员会通过控股四川发展(控股)有限责任公司持有四川省交通投资集团有限责任公司100%股权,间接控股交投实业公司,为交投实业公司的实际控制人。 盈利预测公司中期毛利率略低于我们预期,我们适当调整盈利预测。我们预计公司2020-2022年,可实现营业收入5.20、6.23和7.47亿元,归属母公司净利润0.30、0.38和0.45亿元。公司最新总股本1.25亿股,对应EPS0.24、0.30和0.36元。2020年8月27日,最新股价15.77元,对应市值20亿元,2020-2022年PE约为65、52和44倍。公司核心LNG设备业务2019年大概率是周期拐点,未来重回景气轨道,考虑公司在氢能源利用方面的布局,我们维持公司“增持”评级。 风险提示:LNG设备需求恢复低于预期;氢能源基础设备建设低于预期。
深冷股份 机械行业 2020-05-08 12.42 -- -- 12.61 1.29%
15.48 24.64%
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事件深冷股份发布 2019年年报和 2020年一季度报告:2019年年度实现营业收入4.35亿元,同比增加 26.99%;实现毛利 0.77亿元,同比下降 23%;实现归属母公司净利润 0.07亿元,同比上升 106.35%。2020年一季度实现营业收入0.32亿元,同比下降 49.85%,实现归属母公司净利润-0.10亿元。 点评 229019年业绩 基本符合预期,220020年一季度受疫情管控影响,业绩同比大幅下滑2019年全年,公司实现营业收入 4.35亿元,同比增加 26.99%;实现毛利 0.77亿元,同比下降 23%;实现归属母公司净利润 0.07亿元,同比上升 106.35%。 与 2018收入同比增速相比,下降了 16.12个百分点。全年实现综合毛利率17.85%,与 2018年全年相比下降了 5.5百分点,与 2019年第四季度相比下降了 9.25个百分点。 2020年一季度实现营业收入 0.32亿元,同比下降 49.85%,实现归属母公司净利润-0.10亿元。 公司 2019年业绩基本符合预期,2020年一季度受疫情管控影响,业绩同比大幅下滑。公司下游是各类大型能源工程,一季度本来就是淡季,而受疫情管控影响,生产和交付都有所推迟。我们预计随着国家大力推动复产复工,公司二季度经营情况随着施工的展开,将有明显的改善。 司 油气产业链景气度周期拐点确定,公司 G LNG 工艺包设备需求向上弹性大且正当时未来国内油气未来发展的重点在天然气,从政策和需求的角度来看,国内油服设备和服务板块中,上游开发环节的压裂设备、中游的管网和 LNG 相关设备前景最好。考虑行业基本面情况以及周期轮动节奏,未来 2-3年,中游 LNG 的接收、运输、储存和调峰设备弹性空间最大。 公司充分受益氢能源基础设施建设,氢能投资落地确定性强公司在 LNG 工艺以及液体工艺的沉淀,将使得公司在加氢站的设备开发和技术转移上具备明显的优势,将充分受益于国内的氢能源基础设备的投资落地,未来国内氢能发展的加速将为公司的液化、纯化及撬装加注等核心功能设备打开更广阔的应用空间。 盈利预测公司下游客户开工受疫情管控影响较严重,工程施工推后也将影响空分设备交付和结算,我们根据年报和一季报情况适当调整盈利预测。我们预计公司 2020-2022年,可实现营业收入 5.20、6.23和 7.47亿元,归属母公司净利润 0.34、0.43和 0.50亿元。公司最新总股本 1.25亿股,对应 EPS 0.27、0.34和 0.40元。2020年 4月 29日,最新股价 12.11元,对应市值 15亿元,2020-2022年PE 约为 44、35和 30倍。公司核心 LNG 设备业务 2019年大概率是周期拐点,未来重回景气轨道,考虑公司在氢能源利用方面的布局,我们维持公司“增持”评级。 风险提示: LNG 设备需求恢复低于预期;氢能源基础设备建设低于预期。
深冷股份 机械行业 2019-11-04 14.89 -- -- 15.10 1.41%
15.88 6.65%
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油气产业链景气度周期拐点确定,公司 LNG 工艺包设备需求向上弹性大且正当时从周期板块轮动的角度, 2019年正当关注油气装备和服务板块的投资机会,随着油价的修复, 2019年三桶油资本开支确定性恢复是推动国内油气装备和服务板块企业业绩修复的主要动力。 未来国内油气未来发展的重点在天然气,从政策和需求的角度来看,国内油服设备和服务板块中,上游开发环节的压裂设备、中游的管网和 LNG 相关设备前景最好。考虑行业基本面情况以及周期轮动节奏,未来 2-3年,中游 LNG 的接收、运输、储存和调峰设备弹性空间最大。 公司充分受益氢能源基础设施建设,氢能投资落地确定性强国内开始加大对氢燃料电池领域的规划和支持力度,多个国家级规划都将发展氢能和燃料电池技术列为重点任务,将燃料电池汽车列为重点支持领域,并明确提出 2020年实现 5000辆级规模在特定地区公共服务用车领域的示范应用,建成 100座加氢站; 2025年实现五万辆规模的应用,建成 300座加氢站; 2030年实现百万辆燃料电池汽车的商业化应用,建成 1000座加氢站的目标,将发展氢燃料电池的发展提升到了战略高度。 公司在 LNG 工艺以及液体工艺的沉淀,将使得公司在加氢站的设备开发和技术转移上具备明显的优势,将充分受益于国内的氢能源基础设备的投资落地,未来国内氢能发展的加速将为公司的液化、纯化及撬装加注等核心功能设备打开更广阔的应用空间。 首次覆盖予以“ 增持”评级我们预计 2019-2021年,公司可实现营业收入 3.58(同比增长 4.6%)、 5.11和6.11亿元,以 2018年为基数未来三年复合增长 31%;归属母公司净利润 900(同比增长-108%)、 3700和 4900万元。总股本 1.25亿股,对应 EPS 0.08、0.30和 0.39元。 估值要点如下: 2019年 10月 31日,股价 14.78元,总股本 1.25亿股,对应市值 18亿元,2019-2021年 PE 约为 196、 49和 38倍。 公司核心 LNG 设备业务2019年大概率是周期拐点,未来重回景气轨道,考虑公司在氢能源利用方面的布局,我们首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示: LNG 设备需求恢复低于预期; 氢能源基础设备建设低于预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名