万科企业股份有限公司
                    关于与凯雷签署合作意向书的公告
            股票代码：000002、299903       证券简称：万科 A、万科 H 代
                             公告编号：〈万〉2014-085


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    2014年8月28日，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，本公司与其
附属子公司统称“万科”）与凯雷投资集团有限公司（与其附属子公司统称“凯雷”）签署《万
科凯雷商业地产战略合作平台之意向书》（以下简称“意向书”），本意向书主要内容包括：
    （1）万科与凯雷拟成立资产平台公司（“资产平台公司”），凯雷和万科分别持有资产平
台公司80%和20%的股权，该资产平台公司拟以收购股权或资产的方式收购万科所拥有的9
个商业物业。预计资产平台公司将长期持有商业物业，未来将以资产证券化为目标退出。
    （2）万科与凯雷拟一起设立一家商业运营管理公司，该商业运营公司拟通过签署运营
管理协议，负责资产平台公司持有的各境内商业物业的招租和运营管理。
    本意向书的有效期为双方签署及收到商业物业尽职调查材料后90个自然日或经双方另
行一致书面同意的期间，该期间届满日，本意向书将自动终止。
    本意向书仅为框架性备忘文文件，目的在于记载双方对合作的初步意向，以供进一步洽
谈之用，对双方均不具有法律约束力（除保密、法律适用等一般性条款外）。意向书中提及
的合作内容，在未来未必会发生；即便发生，最终的交易条款与意向书中的相关内容也未必
完全一致。
    若未来该资产平台公司收购万科任何商业物业，均会另行签署具体的收购协议，有关具
体条款将于收购协议中具体订明。本公司届时将依据上市规则以及证券及期货条例之规定进
行判断，如交易事项触发披露要求，本公司将依据相关规则作进一步公告。

    特此公告。


                                                   万科企业股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一四年八月二十九日