万科企业股份有限公司

                            根据 44 亿美元中期票据计划

                 发行于 2027 年到期的 10 亿美元中期票据的公告
                 证券代码：000002、299903    证券简称：万科 A、万科 H 代

                              公告编号：〈万〉2017-115


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    为满足发展需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司万科地产

（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra

Limited （以下简称“Bestgain”）于 2013 年 7 月 16 日设立了 20 亿美元中期票据计划（以

下简称“中期票据计划”），并于 2016 年 9 月 7 日在董事会授权范围内将该中期票据计划规

模更新为 32 亿美元。

    2016 年 12 月 30 日，基于该中期票据计划信托协议的相关条款，公司、万科地产香港

以及票据受托人订立经修正并重述的信托协议和其他相关协议。据此，自 2016 年 12 月 30

日起，万科地产香港取代 Bestgain 成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要

债务人，与此同时 Bestgain 作为发行人的责任解除，并且万科地产香港作为担保人的担保责

任也相应解除。

    2017 年 5 月 11 日，在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为 44 亿美元。

    基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第八次发行，即金额为 10 亿美元的 10

年期定息票据，票面利率为 3.975%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请

见公司于 2017 年 11 月 9 日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）

刊登的公告。

    特此公告。


                                                         万科企业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         二〇一七年十一月十日