万 科A:根据70亿美元中期票据计划发行于2023年到期的9.71亿美元中期票据的公告2018-04-19
万科企业股份有限公司
根据 70 亿美元中期票据计划
发行于 2023 年到期的 9.71 亿美元中期票据的公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2018-042
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
为满足发展需要,万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司万科地产
(香港)有限公司(以下简称“万科地产香港”)之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra
Limited 于 2013 年 7 月 16 日设立了 20 亿美元中期票据计划(以下简称“中期票据计划”),
并于 2016 年 9 月 7 日在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为 32 亿美元;2016
年 12 月 30 日,万科地产香港取代 Bestgain 成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票
据的主要债务人;2017 年 5 月 11 日在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为 44 亿
美元;2018 年 4 月 9 日在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为 70 亿美元。
基于该中期票据计划,万科地产香港近期进行了第九次发行,即金额为 9.71 亿美元的 5
年期定息票据,票面利率为 4.15%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请见
公司于 2018 年 4 月 18 日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊
登的公告。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日