万科企业股份有限公司

                 2018 年度第二期中期票据发行结果公告
               证券代码：000002、299903     证券简称：万科 A、万科 H 代

                                公告编号：〈万〉2018-119


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    根据万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会授权，公
司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请并获准注册人民币 50 亿元
中期票据。公司于 2018 年 7 月 10 日-11 日在中国银行间债券市场完成了首期发行，发行金
额为人民币 30 亿元，详情请见公司于 2018 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的有关公告。
    根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，2018 年 11 月 14 日，公司发行了
2018 年度第二期中期票据，发行金额为人民币 20 亿元，募集资金已于 2018 年 11 月 15 日
到账。现将发行结果公告如下：
中期票据名称          万科企业股份有限公司 2018 年度第二期中期票据
中期票据代码          101801326
中期票据简称          18 万科 MTN002         中期票据期限          3年
计息方式              附息固定利率
起息日期              2018 年 11 月 15 日    兑付日期              2021 年 11 月 15 日
本次计划发行总额      20 亿元                本次实际发行总额      20 亿元
发行价格              100 元/百元面值        发行利率              4.03%/年
联席主承销商          中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司



    本次中期票据发行相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所
网站（www.shclearing.com）上刊登。

    特此公告。


                                                           万科企业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           二〇一八年十一月十六日