万科企业股份有限公司

                         根据 70 亿美元中期票据计划

           发行于 2024 年到期的 6.3 亿美元中期票据的公告
               证券代码：000002、299903   证券简称：万科 A、万科 H 代

                              公告编号：〈万〉2018-126


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    为满足发展需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司万科地产

（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra

Limited（以下简称“Bestgain”）于 2013 年 7 月设立了 20 亿美元中期票据计划（以下简称

“中期票据计划”），并于 2016 年 9 月在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为 32

亿美元；2016 年 12 月，万科地产香港取代 Bestgain 成为该中期票据计划及其项下已发行或

将发行票据的主要债务人；2017 年 5 月在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为 44

亿美元；2018 年 4 月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为 70 亿美元。

    基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第十一次发行，即金额为 6.3 亿美元的

5.25 年期固息票据，票面利率为 5.35%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情

请见公司于 2018 年 12 月 11 日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）

刊登的公告。

    特此公告。


                                                         万科企业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         二〇一八年十二月十二日