万科企业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）

                    在深圳证券交易所上市的公告
           证券代码：000002、299903    证券简称：万科 A、万科 H 代

                          公告编号：〈万〉2019-078




    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2019 年
面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）符合深圳证券交易所
债券上市条件，将于 2019 年 10 月 10 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综
合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

                      万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
债券名称
                      行住房租赁专项公司债券（第二期）
债券简称              19 万科 02
债券代码              112976
信用评级              主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构              中诚信证券评估有限公司
发行总额（亿元）      25
                      5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者
债券期限
                      回售选择权
票面年利率（％）      3.55
利率形式              固定利率
付息频率              按年付息
发行日                2019 年 9 月 25 日-2019 年 9 月 26 日
起息日                2019 年 9 月 26 日
上市日                2019 年 10 月 10 日
                      2024 年 9 月 26 日，如投资者行使回售选择权，则其回
到期日
                      售部分债券的到期日为 2022 年 9 月 26 日
发行价格              100 元/张
（以下无正文）