万 科A:根据95亿美元中期票据计划发行于2025年到期的4.23亿美元及于2029年到期的3亿美元中期票据的公告2019-11-13
万科企业股份有限公司
根据 95 亿美元中期票据计划
发行于 2025 年到期的 4.23 亿美元
及于 2029 年到期的 3 亿美元中期票据的公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2019-090
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
为满足发展需要,万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司万科地产
(香港)有限公司(以下简称“万科地产香港”)之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra
Limited(以下简称“Bestgain”)于 2013 年 7 月设立了 20 亿美元中期票据计划(以下简称
“中期票据计划”),并于 2016 年 9 月在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为 32
亿美元;2016 年 12 月,万科地产香港取代 Bestgain 成为该中期票据计划及其项下已发行或
将发行票据的主要债务人;2017 年 5 月在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为 44
亿美元;2018 年 4 月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为 70 亿美元;2019
年 6 月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为 95 亿美元。
基于该中期票据计划,万科地产香港近期进行了第十四次发行:金额为 4.23 亿美元的
5.5 年期固息票据,票面利率为 3.15%;以及,金额为 3 亿美元的 10 年期固息票据,票面利
率为 3.5%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请见公司于 2019 年 11 月 12
日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登的公告。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十三日