万 科A:2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)在深圳证券交易所上市的公告2020-03-23
万科企业股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
在深圳证券交易所上市的公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2020-021
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,万科企业股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)符合深圳证券交易所债
券上市条件,将于 2020 年 3 月 23 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台双边挂牌交易,并面向合格投资者交易。债券相关要素如下:
万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
债券名称
行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称 20 万科 02
债券代码 149057
信用评级 主体评级 AAA,债券评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元) 10
7 年期(附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票
债券期限
面利率选择权和投资者回售选择权)
票面年利率(%) 3.42
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2020 年 3 月 13 日-2020 年 3 月 16 日
起息日 2020 年 3 月 16 日
上市日 2020 年 3 月 23 日
2027 年 3 月 16 日,如发行人行使赎回选择权,则到期
到期日 日为 2025 年 3 月 16 日,如投资者行使回售选择权,则
其回售部分债券的到期日为 2025 年 3 月 16 日
发行价格 100 元/张
(以下无正文)