万科企业股份有限公司

            关于根据一般性授权配售新 H 股完成交割的公告
                证券代码：000002、299903           证券简称：万科 A、万科 H 代

                                公告编号：〈万〉2020-055


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年6月4日披露了《关于根据一般

性授权配售新H股的公告》（公告编号：〈万〉2020-051，以下简称“配售公告”），内容

有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行新H股的配售（以下简称“本次配

售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告的含义相同。

    本公司已于2020年6月11日，以每股25.00港元的价格，向不少于六名承配人（其及其最

终实益拥有人并非本公司之关连人士（定义见香港上市规则）），成功配发及发行总数为

315,589,200股之新H股，分别占本次配售完成后全部已发行H股约16.67%及全部已发行股本

约2.72%。配售所得款项总额约为78.90亿港元，扣减所有相关成本及费用（包括佣金及律师

费用）后，配售所得款项净额总额约为78.65亿港元，按2020年6月11日的汇率计算，约为人

民币71.65亿元。本公司拟将配售所得款项净额用于补充营运资金，拟具体用于偿还公司境

外债务性融资，惟受限于相关法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求，

及承诺本次配售的所得款项净额将不会用于境内住宅开发。如有个别境外债务性融资在配售

所得款项净额到位前到期或需要偿还，本公司可以自筹资金先偿还该等债务，并在配售所得

款项净额到位后予以置换。

    本次配售完成后，本公司已发行股份总数由11,302,143,001股增加至11,617,732,201股，

其中已发行H股总数1,577,946,468股增加至1,893,535,668股，已发行A股的数量保持不变，仍

为9,724,196,533股。

    本次配售前以及本次配售完成后，本公司的股本情况如下：
                                本次配售前                          本次配售完成后

     股份类别                         占已发行总股本                         占已发行总股本
                       股数（股）                            股数（股）
                                             的比例                              的比例

                                               1
                              本次配售前                          本次配售完成后

    股份类别                         占已发行总股本                         占已发行总股本
                    股数（股）                             股数（股）
                                           的比例                               的比例

境内上市人民币普
                     9,724,196,533               86.04%     9,724,196,533           83.70%
  通股（A股）

境外上市外资股（H
                     1,577,946,468               13.96%     1,893,535,668           16.30%
      股）

      合计          11,302,143,001                  100%   11,617,732,201                100%




   特此公告。



                                                            万科企业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              二〇二〇年六月十二日




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