万科企业股份有限公司 2020 年
 面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
                   在深圳证券交易所上市的公告
   证券代码：000002、299903、149141 证券简称：万科 A、万科 H 代、20 万科 05

                           公告编号：〈万〉2020-069


    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）符合深圳证券交易所债
券上市条件，将于 2020 年 6 月 30 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

                       万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
债券名称
                       行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称               20 万科 05
债券代码               149141
信用评级               主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构               中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）       8
                       5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票
债券期限
                       面利率选择权和投资者回售选择权）
票面年利率（％）       3.20
利率形式               固定利率
付息频率               按年付息
发行日                 2020 年 6 月 18 日-2020 年 6 月 19 日
起息日                 2020 年 6 月 19 日
上市日                 2020 年 6 月 30 日
                       2025 年 6 月 19 日，如发行人行使赎回选择权，则到期
到期日                 日为 2023 年 6 月 19 日，如投资者行使回售选择权，则
                       其回售部分债券的到期日为 2023 年 6 月 19 日
债券面值               100 元/张
开盘参考价             100 元
（以下无正文）