万科企业股份有限公司 2020 年
 面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
                    在深圳证券交易所上市的公告
               证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

                             公告编号：〈万〉2020-113


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）符合深圳证券交易所债
券上市条件，将于 2020 年 11 月 23 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合
协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
                         万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
债券名称
                         行公司债券（第四期）（品种一）
债券简称                 20 万科 07
债券代码                 149296
信用评级                 主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构                 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）         3.81
                         5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票
债券期限
                         面利率选择权和投资者回售选择权）
票面年利率（％）         3.50
利率形式                 固定利率
付息频率                 按年付息
发行日                   2020 年 11 月 12 日-2020 年 11 月 13 日
起息日                   2020 年 11 月 13 日
上市日                   2020 年 11 月 23 日
                         2025 年 11 月 13 日，如发行人行使赎回选择权，则到
到期日                   期日为 2023 年 11 月 13 日，如投资者行使回售选择权，
                         则其回售部分债券的到期日为 2023 年 11 月 13 日
发行价格                 100 元/张
开盘参考价               100 元/张
（以下无正文）