万 科A:2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)在深圳证券交易所上市的公告2020-11-20
万科企业股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
在深圳证券交易所上市的公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2020-113
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,万科企业股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)符合深圳证券交易所债
券上市条件,将于 2020 年 11 月 23 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合
协议交易平台双边挂牌交易,并面向合格投资者交易。债券相关要素如下:
万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
债券名称
行公司债券(第四期)(品种一)
债券简称 20 万科 07
债券代码 149296
信用评级 主体评级 AAA,债券评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元) 3.81
5 年期(附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票
债券期限
面利率选择权和投资者回售选择权)
票面年利率(%) 3.50
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2020 年 11 月 12 日-2020 年 11 月 13 日
起息日 2020 年 11 月 13 日
上市日 2020 年 11 月 23 日
2025 年 11 月 13 日,如发行人行使赎回选择权,则到
到期日 期日为 2023 年 11 月 13 日,如投资者行使回售选择权,
则其回售部分债券的到期日为 2023 年 11 月 13 日
发行价格 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
(以下无正文)