万科企业股份 限
关于“17 万科 01” “18 万科 01” “18 万科 02”债券购回基本方案
的第 次提示性 告
证券代码 000002 299903 112546 112742 112784
证券简称 万科 A 万科 H 代 17 万科 01 18 万科 01 18 万科 02
告编 万 2021-019
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整，对公告的虚假记载
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示
1 万科企业股份 限 使用自 资金对 目前存续的 债券“17万科01 18万
科01 18万科02”进行购回，债券购回资金总额 人民 200,000 万元
2 依据相关规则要求，本次债券购回的持 人申报期限 2021 3 11日 2021 3
12日和2021 3 15日 仅限交易日
3 确保本次购回的 ， 申请使用债券回售系统接 债券持 人的购回
申报，持 人以债券回售申报方式提交购回申请 如在购回申报期内，债券持 人申报金
额 申报数 *购回 格 高于购回资金总额时， 将按照等 例 例保留小数点 4
原则确定 一 申报债券持 人 交的申报 如存在尾数 满一张的情况，则采用
舍尾 整的方式计算 未 交的申报 ， 将向深圳证券交易 和中国证券登记结算
限 任 深圳分 提出撤销申请
如在购回申报期内，债券持 人申报金额 高于购回总额时，债券持 人的申报全部
交
4 本次 购回的债券将按相关规定予以及时注销
5 依据相关规则要求，本次债券购回资金到账日 2021 3 29日
6 风险提示 本次债券购回面向 债券持 人， 债券持 人 意以
确定的 格售出的， 于债券购回的申报期限内通过债券回售系统进行申报，投资者参
1
购回可能带来损失，请投资者注意风险
债券购回申报期内 进行申报的，则视 自动 弃本次购回并继续持 相关债券，
将依据“17万科01 18万科01 18万科02”募集说明书 关条款的规定兑付本金和利息
根据 债券发行 交易管理办法 深圳证券交易 债券发行人债券购回业
相关问题解答 及 章程 等规定，万科企业股份 限 简称“ ” 第十
九届董 会第五次会议审议通过 关于部分 债券拟要约购回的议案 ， 拟以自
资金对 目前存续的债券“17万科01 18万科01 18万科02”进行购回 称“本次债
券购回” 本次债券购回面向 投资者，债券购回方式 现金购回，债券购回资金总额
人民 200,000万元 本次债券购回的 体份额以本次债券购回申报期届满之时实际 交
的债券份额 准 体 见 于2021 2 25日发 的 关于 17万科01”,“18万科
01”,“18万科02 债券购回基本方案的 告 根据相关规定， 就相关内容提示 告
如
一 债券购回基本方案的 要内容
一 债券购回的目的及购回债券的 称
调整负债期限结构，降 本， 拟对 目前存续的债券“17万科01 18万
科01 18万科02”进行购回，现对以 债券 投资者发出购回要约，资金来源 自
资金 体购回债券的 称如
1 万科企业股份 限 2017 面向合格投资者 开发行 债券 第一期 ，债
券简称17万科01，债券代码112546
2 万科企业股份 限 2018 面向合格投资者 开发行 租赁专项 债券
第一期 ，债券简称18 万科01，债券代码112742
3 万科企业股份 限 2018 面向合格投资者 开发行 租赁专项 债券
第 期 ，债券简称18 万科02，债券代码112784
购回资金总额
本次债券购回资金总额 人民 200,000万元 依据相关规则，本次债券购回资金总额
按照 例予以分配， 体购回资金分配如
单 万元
2
债券简称 债券代码 债券余额 占 购回资金总额
17万科01 112546 1,907.75 0.5421% 1,084.23
18万科01 112742 150,000.00 42.6248% 85,249.62
18万科02 112784 200,000.00 56.8331% 113,666.15
合计 - 351,907.75 100.00% 200,000.00
用于购回的资金来源
本次债券购回资金来源 自 资金
四 债券购回 格 格确定机制及 合理性
1 17万科01
以本次债券购回申报起始日 2021 3 11日 前 交易日 即2021 3 8日 的中债
估值净 98.16元/张， 自2020 7 18日 17万科01 一次付息日 至2021 3 26日
购回资金到账日前一交易日 产生的利息之和 即1.31元/张，保留到小数点 两 ，
再 0.15元/张，合计99.62元/张
2 18万科01
以本次债券购回申报起始日 2021 3 11日 前 交易日 即2021 3 8日 的中债
估值净 1100.46元/张， 自2020 8 9日 18万科01 一次付息日 至2021 3 26
日 购回资金到账日前一交易日 产生的利息之和 即2.55元/张，保留到小数点 两 ，
再 0.15元/张，合计103.16元/张
3 18万科02
以本次债券购回申报起始日 2021 3 11日 前 交易日 即2021 3 8日 的中债
估值净 2100.73元/张， 自2020 10 29日 18万科02 一次付息日 至2021 3
26日 购回资金到账日前一交易日 产生的利息之和和 即1.71元/张，保留到小数点 两
，再 0.15元/张，合计102.59元/张
五 债券持 人申报方式 债券购回的申报期限及申报办法
1 申报方式
1 以 18 万科 01 的中债行权估值净 准
2 以 18 万科 02 的中债行权估值净 准
3
确保本次购回的 ，申请使用债券回售系统接 债券持 人的购回申报，持
人以债券回售申报方式提交购回申请
本次债券购回面向 债券持 人， 债券持 人 意以 确定的 格售出
的， 于债券购回的申报期限内通过债券回售系统进行申报，债券购回申报期内 进行申
报的，则视 自动 弃本次购回并继续持 相关债券
2 申报期限
依据相关规则要求，本次债券购回的申购期限 2021 3 11日 2021 3 12日和
2021 3 15日 仅限交易日
3 申报办法
债券持 人在债券购回申报期限内进行申报， 日可以撤单，申报 日收 相 的
债券份额将被冻结交易
4 购回资金到账日
依据相关规则要求，本次债券购回资金到账日 2021 3 29日
5 支付方式
将委托中国结算深圳分 申报购回的债券持 人进行登记，并依照中国结算
深圳分 的登记结果对购回部分支付购回资金， 购回资金通过中国结算深圳分 清
算系统进入投资者开户的证券 的登记 备付金账户中，再由 证券 在购回资金
到账日划付至债券持 人在 证券 开立的资金账户中
6 超额申报等 例分配方案
如在购回申报期内，债券持 人申报金额 申报数 *购回 格 高于购回资金总额时，
将按照等 例 例保留小数点 4 原则确定 一 债券持 人 交的申报 如
存在尾数 满一张的情况，则采用舍尾 整的方式计算 未 交的申报 ， 将向深
圳证券交易 和中国证券登记结算 限 任 深圳分 提出撤销申请
如在购回申报期内，债券持 人申报金额 高于购回资金时，债券持 人的申报全部
交
债券购回 债券处置安排
本次 购回的债券将按交易 规定予以及时注销
七 购回 债券的相关条
4
根据 深圳证券交易 债券发行人债券购回业 相关问题解答 ， 得在
列期间购回 债券
1 债券发行人定期报告 业绩预告或者业绩快报 告前十个交易日内
2 自 债券发行 交易管理办法 第四十五条中规定的影响发行人偿债能力或债
券 格的重大 项的发生之日至依法披露 两个交易日内
3 他可能损害 债券持 人合法利益 造 内幕交易 操纵 场 利益输送等违
法违规情形
管理层关于本次购回 债券对 未来发展影响分析
截至2020 9 30日， 总资产 18,144.66亿元， 属于 股东的净资产
2,026.75亿元，流动资产 15,038.50亿元，若购回资金总额人民 20亿元全部使用完 ，购
回资金约占 总资产的0.0011%，约占 净资产的0.0099%，约占流动资产的0.0013%
根据 营及未来发展情况， 认 本次购回资金 会对 的日常 营
状况 债 履行能力及未来发展产生重大影响
九 购回 债券 处置，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次购回的 债券，将依法予以及时注销， 将依照 法 深圳证券交
易 债券发行人债券购回业 相关问题解答 等 关规定，就注销 债券相关 宜
及时履行相关程序及 告义 并依照 法 等 关规定通知债权人，充分保障债权
人的合法权益
风险提示
一 本次债券购回存在债券持 人登记出售债券份额未达到 购回 限的风险
本次债券购回存在债券持 人登记出售债券份额超出 购回 限，仅能按等
例进行购回的风险
本次债券购回 会对 营活动 状况及未来发展产生重大影响， 会
影响 的 地
四 本次债券购回面向 债券持 人， 债券持 人 意以 确定的
格售出的， 于债券购回的申报期限内通过债券回售系统进行申报，投资者参 购回可能
带来损失，请投资者注意风险
5
债券购回申报期内 进行申报的，则视 自动 弃本次购回并继续持 相关债券，
将依据“17万科01 18万科01 18万科02”募集说明书 关条款的规定兑付本金和利息
将根据购回 项进展情况，及时履行信息披露义 敬请广大投资者注意投资风
险
独立董 意见
调整 的负债期限结构，降 的 本， 拟以自 资金对目前存续的
债券 17万科01 18万科01 18万科02 进行部分要约购回，购回资金总额 人民
200,000万元，本次债券购回的实际金额以本次债券购回申报期届满之时实际 交的债券份
额 准
本次债券购回方案符合 深圳证券交易 债券发行人债券购回业 监管问答 等
规定， 项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规， 存在损害 债
券持 人及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形， 们 意 提出的 债券购
回方案
四 关于本次债券购回 付利息缴纳 得税的说明
持 人仅针对 中 17万科01 18万科01 18万科02 一次付息日至2021 3 26日
购回资金到账日前一交易日 产生的利息缴纳 得税
1 个人缴纳 债券利息 得税的说明
根据 中华人民共和国个人 得税法 以及 他相关税收法规和文 规定，本次债券
个人 包括证券投资基金 债券持 者 缴纳企业债券利息个人 得税，征税税率 利息
额的20% 根据 国家税 总局关于 强企业债券利息个人 得税代扣代缴工作的通知
国税函［2003］612 规定，本次债券利息个人 得税统一由各付息网点在向债券持
人支付利息时负 代扣代缴，就地入
2 非居民企业缴纳 债券利息 得税的说明
对于持 “17万科01 18万科01 18万科02”的合格境外机构投资者等非居民企业
含义 中华人民共和国企业 得税法 ，根据2018 11 7日由 部税 总局发
的 关于境外机构投资境内债券 场企业 得税增值税 策的通知 税［2018］108
的规定，自2018 11 7日起至2021 11 6日 ，对境外机构投资境内债券 场 得
的利息收入暂免征收企业 得税和增值税， 述暂免征收企业 得税的范围 包括境外机
6
构在境内设立的机构 场 得的 机构 场 实际联系的债券利息
3 他债券持 者缴纳 债券利息 得税的说明
对于本次债券 他债券持 者， 债券利息 得税自行缴纳
五 备查文
1 第十九届董 会第五次会议决议
2 独立董 关于第十九届董 会第五次会议相关 项的独立意见
特 告
7