万科企业股份               限公

                 关于“17 万科 01”                  “18 万科 01”            “18 万科 02”

                                        债券购回结果的公告
                      证券代码 000002 299903                   112546 112742 112784

                证券简称 万科 A 万科 H 代               17 万科 01 18 万科 01 18 万科 02

                                              公告编          万 2021-022

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整，对公告的虚假记载

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任




一 本次债券购回方案基本情况

       为调整负债期限结构，降                 务成本，万科企业股份             限公     以       简称“公    ”   于

2021     2   25日召开第十九届董             会第五次会议审议通过了             关于部分公        债券拟要约购回

的议案       ，根据     公       债券发行     交易管理办法              深圳证券交易        公    债券发行人债

券购回业务相关问题解答 及                公    章程     等规定，公       以自     资金对公 目前存续的“17

万科01”      “18万科01”        “18万科02”进行购回          称“本次债券购回”          本次债券购回面向

       债券持    人，债券购回方式为自             现金购回，债券购回资金总额为人民                  200,000万元

公     分别于3    9日        3    10日和3     11日发     了     关于    17万科01            18万科01              18

万科02       债券购回基本方案的第一次提示性公告                         关于     17万科01            18万科01

     18万科02    债券购回基本方案的第                次提示性公告              关于   17万科01              18万科

01           18万科02        债券购回基本方案的第             次提示性公告      ，提示债券持         人可在债券

购回申报期内2021             3 11日     2021 3         12 日     2021     3     15 日 仅限交易日 选择将

其    持 的全部或部分“17万科01”               “18万科01”      “18万科02”债券申报购回



      本次债券购回结果情况

        一    根据中国证券登记结算              限     任公    深圳分公       提供的数据，依据         关于       17

万科01            18万科01              18万科02 债券购回基本方案的公告 ，为确保本次购回的


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公     公        ，本公     申请使用债券回售系统接            债券持    人的购回申报，持      人以债券回售

申报方式提交购回申请 如在购回申报期内，债券持                           人申报金额    申报数 *购回价格

高于购回资金总额时，公 将按照等 例                            例保留小数点后4        原则确定 一        申报债

券持        人成交的申报          如存在尾数       满一张的情况，则采用舍尾           整的方式计算         未

成交的申报           ，公     将向深圳证券交易          和中国证券登记结算      限    任公    深圳分公     提

出撤销申请 为

      1     “17万科01”      “18万科01”      “18万科02”债券购回实施结果如

          1      17万科01债券购回数 为108,832张，债券购回金额为10,841,843.84元，剩余托管

数     为81,943张

            2     18万科01债券购回数         为8,263,802张，债券购回金额为852,493,814.32元，剩余

托管数 为6,736,198张

           3      18万科02债券购回数         为11,079,634张，债券购回金额为1,136,659,652.06元，剩

余托管数 为8,920,366张

      2       对于未能成交的申报         ，公     于3     16日向深圳证券交易         和中国证券登记结算

限     任公       深圳分公     提出了撤销申请，于5个交易日内根据深圳证券交易 和中国证券登

记结算 限 任公 要求完成撤销，撤销完成后该部分可在 场交易

                  依据相关规则，公        将于2021        3    29日足额支付“17万科01”        “18万科01”

“18万科02”债券购回金额至中国证券登记结算 限 任公 深圳分公 指定的银行账户

      公        将委托中国结算深圳分公          为申报购回的债券持          人进行登记，并依照中国结算

深圳分公           的登记结果对购回部分支付购回资金，该购回资金通过中国结算深圳分公                        清

算系统进入债券持              人开立的证券公       的登记公       备付金账户中，再由该证券公          在购回

资金到账日划付至债券持                 人在该证券公       开立的资金账户中      本次债券购回资金到账日

为2021 3 29日

                  本次公 购回的“17万科01”             “18万科01”     “18万科02”债券将按相关规定予以

注销

            四     根据募集说明书约定，          17万科01        募集资金全部用于偿还金融机构借款，

     18万科01               18万科02     募集资金用于           租赁项目建设及补充公         营运资金         17

万科01           已按募集说明书约定用途使用完                   18万科01    剩余未购回的募集资金将按募

集说明书约定用途，继续用于                 广州-鱼苗场项目         和    广州-长岭居项目      的项目建设以

及补充公           营运资金       18万科02       剩余未购回的募集资金将按募集说明书约定用途，继

                                                          2
续用于        海-吴泾项目 和     海-博园路项目 的项目建设以及补充公 营运资金

         五   本次公   实施债券购回，   会对公   的日常   营   务状况   债务履行能力及

未来发展产生重大影响

   特     公告




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