万科A:万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)在深圳证券交易所上市的公告2021-05-25
万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第二期)(品种一)
在深圳证券交易所上市的公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2021-050
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,万科企业股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)符合深圳证券交易所债
券上市条件,将于 2021 年 5 月 26 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台双边挂牌交易,并面向专业投资者交易。债券相关要素如下:
万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券(第二期)(品种一)
债券简称 21 万科 03
债券代码 149477
信用评级 主体评级 AAA,债券评级 AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额(亿元) 10.00
5 年期(附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票
债券期限
面利率选择权和投资者回售选择权)
票面年利率(%) 3.40%
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2021 年 5 月 19 日-2021 年 5 月 20 日
起息日 2021 年 5 月 20 日
上市日 2021 年 5 月 26 日
2026 年 5 月 20 日,如发行人行使赎回选择权,则到期
到期日 日为 2024 年 5 月 20 日,如投资者行使回售选择权,则
其回售部分债券的到期日为 2024 年 5 月 20 日
发行价格 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
(以下无正文)