万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
       住房租赁专项公司债券（第三期）发行结果公告
             证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

                           公告编号：〈万〉2021-078


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2137 号”文同意注册，万科企
业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超
过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

    根据《万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专
项公司债券（第三期）发行公告》，万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模
不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），本期债券主要分为两个品种，品种一为 5
年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择
权），品种二期限为 7 年期（附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择
权和投资者回售选择权）。本期债券采取网下面向专业投资者公开发行的方式发
行。

    本期债券发行时间自 2021 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 26 日，具体发行情
况如下：

    1、本期债券最终实际发行数量为 30 亿元，品种一（债券简称：21 万科 05，
债券代码：149567），实际发行规模 23 亿元，票面利率为 3.19%；品种二（债券
简称：21 万科 06，债券代码：149568），实际发行规模 7 亿元，票面利率为 3.49%。

    2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳
证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办
                                      1
法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

   特此公告。
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