万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
                   司债券（第一期）票面利率公告
            证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
                             公告编号：〈万〉2022-020


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]970号”文同意注册，万科企业股
份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民
币80亿元（含80亿元）的公司债券。

    万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币19.90亿元（含19.90亿元），本
期债券主要分为两个品种，品种一为3年期，品种二期限为5年期。本期债券引入
品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行
使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行
规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨
至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。本期债券品种一的票面利率询
价区间为2.5%-3.5%，品种二的票面利率询价区间为2.8%-3.8%，票面利率由发行
人和主承销商（簿记管理人）根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

    2022年3月2日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询
价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定
本期债券品种一的票面利率为3.14%，品种二的票面利率为3.64%。

    发行人将按上述票面利率于2022年3月3日至2022年3月4日面向专业投资者
网 下 发 行 ， 具 体 认 购 方 法 请 参 考 2022 年 3 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http:// www.szse.cn）上的
《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发
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行公告》。

    特此公告。




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