万科A:万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告2022-03-02
万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2022-020
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]970号”文同意注册,万科企业股
份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民
币80亿元(含80亿元)的公司债券。
万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币19.90亿元(含19.90亿元),本
期债券主要分为两个品种,品种一为3年期,品种二期限为5年期。本期债券引入
品种间回拨选择权,发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况,决定是否行
使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行
规模增加相应金额,品种间回拨比例不受限制(如某个品种的发行规模全额回拨
至另一品种,则本期债券实际变更为单一品种)。本期债券品种一的票面利率询
价区间为2.5%-3.5%,品种二的票面利率询价区间为2.8%-3.8%,票面利率由发行
人和主承销商(簿记管理人)根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2022年3月2日,发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询
价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定
本期债券品种一的票面利率为3.14%,品种二的票面利率为3.64%。
发行人将按上述票面利率于2022年3月3日至2022年3月4日面向专业投资者
网 下 发 行 , 具 体 认 购 方 法 请 参 考 2022 年 3 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站(http:// www.szse.cn)上的
《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发
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行公告》。
特此公告。
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